Recuentos de inventario con Square para comercios

Introducción

Las ventas, los robos, las pérdidas y los ajustes de inventario pueden hacer que haya diferencias entre el inventario asociado a tu cuenta de Square y el que realmente tienes disponible.

Para evitar esas discrepancias, la mayoría de los comercios hacen recuentos de inventario en el establecimiento. plan Plus de Square para comercios podrás hacerlo desde tu iPad o iPhone con la cámara del dispositivo o bien de forma manual con un lector de códigos de barras compatible. Además, el personal tiene la opción de trabajar en equipo para que puedas volver a aceptar ventas rápidamente.

Asignar permisos de inventario

Para llevar a cabo el recuento de inventario con Square para comercios, tendrás que asignar permisos a tus empleados. En el siguiente vídeo te enseñamos a añadir permisos de recuento de inventario.

Los permisos de recuento de existencias incluyen los siguientes:

• Ver el coste unitario durante el recuento (TPV y Panel de control): permite que el usuario vea los costes unitarios y el valor total de los artículos en un recuento. Este permiso solo afectará la visibilidad del coste unitario en una sesión de recuento y no en otros lugares donde aparezca en Square para comercios.

• Iniciar, colaborar y confirmar recuentos periódicos (solo en el TPV): permite al usuario iniciar y completar un recuento periódico, independientemente de las revisiones que haya.

• Iniciar y colaborar en los recuentos totales de inventario (solo en el TPV): permite al usuario iniciar un recuento total, pero no revisar ni actualizar el sistema.

• Revisar, confirmar y eliminar recuentos totales de inventario (TPV y Panel de control): permite al usuario revisar, editar y enviar un recuento total al sistema.

Para asignar permisos de inventario, sigue estos pasos:

1. En el Panel de control en línea de Square, ve a Equipo > Permisos y selecciona el puesto al que quieres conceder el permiso de recuento de existencias.

2. Selecciona Artículos.

3. En Recuento de existencias, selecciona los permisos que quieras asignar.

4. Si el permiso es para un empleado nuevo, selecciona Guardar empleado.

5. Si el permiso es para un empleado que ya estaba en el equipo, haz clic en Guardar.

Consulta más información sobre cómo .

Recuentos periódicos

Se recomienda hacer un recuento periódico para cada variante de artículo al menos una vez cada 90 días.

Recuentos periódicos manuales

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario > Recuento de existencias.

2. Pulsa Recuento de existencias > Recuento periódico.

3. Pulsa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla y selecciona una variante. Después, pulsa Continuar.

4. Pulsa la variante del artículo para introducir una cantidad con el teclado numérico y, a continuación, toca la marca de verificación.

5. Repite este proceso con todas las variantes que quieras.

6. Pulsa Siguiente > Confirmar.

Recuento periódico con un lector o una cámara

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario > Recuento de existencias.

2. Pulsa Recuento de existencias > Recuento periódico.

3. Utiliza un lector de códigos de barras compatible o la cámara de tu iPad o iPhone para escanear el artículo.

4. Sigue escaneando los artículos duplicados de uno en uno o pulsa la lista de artículos que aparece en la pantalla para introducir una cantidad con el teclado numérico. A continuación, toca la marca de verificación.

5. Repite este proceso con todas las variantes que quieras.

6. Pulsa Siguiente > Confirmar.

Puedes guardar o cancelar un recuento periódico en cualquier momento pulsando el icono X situado junto a Recuento de existencias en la esquina de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje Guardar cambios para que puedas guardarlos y cerrar, o bien descartarlos sin guardar.

Nota: El progreso solo se guardará en el dispositivo que uses para hacer el recuento de inventario, por lo que no podrás acceder a un recuento guardado desde otro dispositivo aunque hayas iniciado sesión en él con la misma cuenta de Square.

Recuentos totales

Recuento total manual

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario > Recuento de existencias.

2. Pulsa Recuento de existencias > Recuento total.

3. Pulsa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla y selecciona una variante. Después, pulsa Continuar.

4. Pulsa la variante del artículo para introducir una cantidad con el teclado numérico y, a continuación, toca la marca de verificación.

5. Repite este proceso con todas las variantes que quieras.

6. Pulsa Enviar progreso > Confirmar.

Recuento total con un lector o una cámara

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario > Recuento de existencias.

2. Pulsa Recuento de existencias > Recuento total.

3. Utiliza un lector de códigos de barras compatible o la cámara de tu iPad o iPhone para escanear el artículo.

4. Sigue escaneando los artículos duplicados de uno en uno o pulsa la lista de artículos que aparece en la pantalla para introducir una cantidad con el teclado numérico. A continuación, toca la marca de verificación.

5. Repite este proceso con todas las variantes que quieras.

6. Pulsa Enviar progreso > Confirmar.

Puedes guardar o cancelar un recuento total en cualquier momento pulsando el icono X situado junto a Recuento de existencias en la esquina de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje Guardar cambios para que decidas si quieres guardarlos antes de salir.

Recuentos totales por categoría

Si quieres hacer un recuento total por categoría de artículo en lugar de añadir artículos específicos, puedes utilizar los filtros de búsqueda disponibles.

Para añadir artículos al recuento por categoría, sigue estos pasos:

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario > Recuento de existencias.

2. Pulsa Recuento de existencias >Recuento total o selecciona un recuento total en curso.

3. Pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y, a continuación, haz clic en el icono Filtro que se encuentra justo al lado.

4. Selecciona la categoría de artículos de la que quieras hacer un recuento de inventario y pulsa Mostrar resultados.

5. En la lista de resultados, puedes seleccionar artículos específicos o hacer clic en Seleccionar todo.

6. Pulsa Confirmar cuando hayas terminado de seleccionar los artículos.

Cuando termines de añadir artículos al recuento, puedes tocar cualquier artículo o variante e introducir la cantidad. Una vez que hayas terminado, pulsa Enviar progreso para guardar los cambios.

Revisar y aprobar recuentos totales de inventario

Tras completar un recuento completo del inventario, deberás revisarlo y aprobarlo. Antes de iniciar el proceso de revisión, asegúrate de haber contabilizado todos los artículos disponibles.

Las revisiones pueden enviarse a través de la aplicación Square para comercios de iOS o desde el Panel de control en línea de Square.

Para enviarlas desde el Panel de control, sigue estos pasos:

1. Accede al Panel de control en línea de Square y ve a Artículos > Gestión de inventario > Recuentos de existencias.

2. En esta lista, accede al Recuento completo que aparezca En curso y selecciona Empezar revisión. Nota: El valor de las variantes no contabilizadas se restablecerá a cero cuando se apruebe el recuento revisado. Para consultar el resumen del recuento sin enviarlo para que se revise, selecciona Cancelar > Ver resumen del recuento.

3. En la pantalla Revisar resultados, comprueba que todos los recuentos sean correctos:

   1. Para ordenar la lista, pulsa Ordenar y selecciona una opción: puedes ordenarla por Diferencia (recuento), por Diferencia (coste) o Por orden alfabético.

   2. Para anular el recuento de un artículo, haz clic en el artículo y selecciona Anular recuento. A continuación, introduce el recuento correcto y selecciona Listo.

   3. Para añadir artículos que falten al recuento, vuelve a la vista Recuento de existencias y selecciona el recuento con el estado En revisión. Pulsa Anular revisión > Confirmar para que el recuento vuelva a estar En curso. Para añadir las variantes que faltan, pulsa Reanudar recuento. Cuando hayas terminado, vuelve a enviarlo para que se revise.

4. Una vez que se hayan revisado todos los artículos, haz clic en Confirmar.

Para empezar en iOS, sigue estos pasos:

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario >Recuentos de existencias.

2. En esta lista, accede al Recuento completo que aparezca En curso y selecciona Empezar revisión. Nota: El valor de las variantes no contabilizadas se restablecerá a cero cuando se apruebe el recuento revisado. Para consultar el resumen del recuento sin enviarlo para que se revise, pulsa Cancelar > Ver resumen del recuento.

3. En la pantalla Revisar resultados, comprueba que todos los recuentos sean correctos:

   • Para ordenar la lista, pulsa Ordenar y selecciona una opción: puedes ordenarla por Diferencia (recuento), por Diferencia (coste) o Por orden alfabético.

   • Para anular el recuento de un artículo, púlsalo y selecciona Anular recuento. A continuación, introduce el recuento correcto, toca la marca de verificación y selecciona Listo.

   • Para añadir artículos que falten al recuento, vuelve a la vista Recuento de existencias y pulsa el recuento con el estado En revisión. Pulsa Anular revisión > Confirmar para que el recuento vuelva a estar En curso. Para añadir las variantes que faltan, pulsa Reanudar recuento. Cuando hayas terminado, vuelve a enviarlo para que se revise.

4. Una vez que se hayan revisado todos los artículos, pulsa Confirmar. 

Nota: Asegúrate de haber revisado todos los artículos antes de pulsar Confirmar, ya que esta acción no se puede deshacer. Una vez aprobado el recuento total del inventario, se mostrará el estado Completado en Recuento de existencias.

Informe de variación de inventario

Para empezar desde el Panel de control, sigue estos pasos:

1. Accede al Panel de control en línea de Square y haz clic en Artículos > Gestión de inventario > Recuentos de existencias.

2. Selecciona el recuento completo que aparezca como Completado.

3. Para ordenar la lista, haz clic en Ordenar y selecciona una de las opciones de la lista. Puedes ordenarla por Diferencia (recuento), por Diferencia (coste) o alfabéticamente mediante la función Por orden alfabético.

4. Para consultar el recuento completo y la diferencia en el coste de la sesión de recuento, haz clic en Detalles en la parte superior derecha. Pulsa cada una de las variantes para poder consultar el recuento y la diferencia en el coste.

   • No olvides resolver los problemas relativos a los costes unitarios en el Panel de control en línea de Square con cada variante del recuento. Si faltan costes unitarios, el valor del inventario disponible y la diferencia total pueden ser inexactos.

Para empezar en iOS, sigue estos pasos:

1. En la barra de navegación de la aplicación Square para comercios, pulsa Inventario > Recuentos de existencias.

2. Pulsa el recuento total que aparezca como Completado.

3. Para ordenar la lista, pulsa Ordenar y selecciona una opción: puedes ordenarla por Diferencia (recuento), por Diferencia (coste) o Por orden alfabético.

4. Pulsa Detalles para consultar las diferencias en el recuento y en el coste. Puedes pulsar las variantes una por una para ver la diferencia en el recuento y en el coste individualmente.

   • No olvides resolver los problemas relativos a los costes unitarios en el Panel de control en línea de Square con cada variante del recuento. Si faltan costes unitarios, el valor del inventario disponible y la diferencia total pueden ser inexactos.

Nota: Solo los empleados que tengan permiso para Ver el coste unitario durante el recuento podrán ver la diferencia de coste de un recuento de inventario. Una vez que un recuento se envía para que se revise, no es posible actualizar los costes unitarios asociados a un artículo o una variante.

Exportar el informe de diferencias de inventario

Puedes exportar el informe de diferencias de inventario para consultar un recuento periódico completado o los datos de un recuento total en curso o completado a través del Panel de control en línea de Square.

Para exportar los datos de un recuento periódico, sigue estos pasos:

1. Accede al Panel de control en línea de Square y ve a Artículos > Gestión de inventario > Recuentos de existencias.

2. Haz clic en un recuento periódico con el estado Completado.

3. Haz clic en Exportar y elige el informe que quieres exportar.

   1. En el archivo CSV de artículos se exportarán los recuentos de artículos y los datos de las diferencias.

   2. En el CSV del resumen del recuento se exportará un resumen de los datos del recuento, que incluirá las personas responsables del recuento, las que lo han revisado y las fechas de inicio y envío.

Para exportar los datos de un recuento total, sigue estos pasos:

1. En el Panel de control en línea de Square, haz clic en Artículos > Gestión de inventario > Recuentos de existencias.

2. Selecciona un recuento total que aparezca con el estado En curso o Completado.

3. Haz clic en Exportar en la parte superior derecha del Panel de control y elige el informe que quieres exportar.

   1. En el archivo CSV de artículos se exportarán los recuentos de artículos y los datos de las diferencias.

   2. En el CSV del resumen del recuento se exportará un resumen de los datos del recuento, que incluirá las personas responsables del recuento, las que lo han revisado y las fechas de inicio y envío.

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