Envia formularis digitals de clients amb Cites Square
Amb Cites Square, pots enviar automàticament formularis digitals de forma gratuïta un cop reservin una cita al teu negoci. Només has d’activar aquesta funció al Tauler de control de Cites Square. Tingues en compte que pots enviar formularis digitals manualment de franc des del Tauler de control de Square Contracts per a casos puntuals o si has de tornar a enviar un formulari manualment a un client.
Pots crear plantilles personalitzades per als formularis en funció de les necessitats del negoci; per exemple, per recopilar dades o signar polítiques de cancel·lació, o rebre i supervisar els contractes dels clients. A més, podràs enviar els formularis als clients que facin reserves en tots els punts de venda o només en alguns. Abans d’enviar un formulari als clients, hauràs de crear una plantilla de Square Contracts.
Crea plantilles de contractes
Crea una plantilla del contracte completament des de zero per adaptar-la al teu negoci.
Per crear una plantilla de contracte per a un punt de venda:
Ves a Clients > Contractes > Plantilles > Crea una plantilla.
Crea com a mínim una clàusula i fes clic a Desa.
Pots crear una plantilla personalitzada des de zero o a partir d’una de les opcions predefinides de Square:
Per crear una plantilla personalitzada des de zero, selecciona Plantilla nova a Plantilles personalitzades.
Per crear una plantilla personalitzada basada en una de les plantilles predeterminades de Square, selecciona la plantilla de Square amb la qual vols començar a Plantilles estàndard.
Un cop seleccionat el tipus de plantilla, afegeix detalls a les seccions Informació de la plantilla i Informació del contracte, i fes clic a Següent.
Afegeix-hi les clàusules o els camps que vulguis. Per poder desar les plantilles personalitzades, has d’afegir com a mínim una clàusula o un camp.
Revisa la informació i fes clic a Següent per desar la plantilla.
Nota: els camps de contracte personalitzats estan disponibles amb una subscripció al pla Prèmium de Cites Square o al pla Plus de Factures Square. Consulta més informació sobre com canviar a un pla superior de la Subscripció a Cites Square..
Activa els formularis digitals automatitzats
Quan actives els formularis digitals automatitzats, els enllaços dels formularis s’inclouen automàticament en les notificacions per correu electrònic i missatge de text de les cites. Els clients rebran el missatge següent: Completa els formularis abans de la cita amb els enllaços corresponents. Un cop un client reserva una cita, tots els formularis s’inclouen en el missatge.
Es mostren un màxim de quatre enllaços per a les notificacions per missatge de text i no hi ha límit per a les notificacions per correu electrònic. Si selecciones Cap com a mètode de notificació i els formularis estan configurats, se’t mostrarà un bàner d’advertència per avisar-te que els clients no rebran cap notificació sobre la cita ni els enllaços dels formularis.
Al Tauler de control de Cites Square
Assegura’t d’haver creat una plantilla de contracte. Els formularis digitals automatitzats no són compatibles amb les classes. Per començar:
Inicia la sessió al tauler de control en línia de Square
Selecciona Afegeix un formulari per afegir una plantilla i enviar-la automàticament.
Selecciona si vols que els formularis s’enviïn a tots els clients o només a aquells que no hagin completat aquest formulari anteriorment, o només per a tots els serveis o serveis específics.
Fes clic a Desa.
Ara, els formularis s’enviaran automàticament als clients quan facin una reserva d’acord amb les normes que has establert.
Mostra els formularis
Per consultar els formularis enviats:
A l’aplicació de Cites Square, ves a Detalls de les cites.
A Contractes enviats es mostren tots els contractes enviats i el seu estat de signatura. També pots tocar cada contracte per consultar la versió en PDF.
Assegura’t d’activar els formularis digitals automatitzats al Tauler de control de Cites Square per consultar els contractes enviats i l’estat de la signatura.