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Rendez-vous : les profils du personnel par rapport aux groupes d’autorisations de l’équipe

Deux importants éléments sont à considérer au moment d’inscrire les employés dans l’outil Rendez-vous pour équipes : les profils du personnel et les autorisations de l’équipe.

  • Staff Profiles : Consigner des renseignements clés, comme les horaires des employés, les services offerts et la disponibilité pour la prise de rendez-vous en ligne.

  • Team Permission Groups : Limiter les mesures que peuvent prendre vos employés dans l’application Rendez-vous et le Tableau de bord Square en ligne.

Remarque : Pour mettre à jour les profils et les autorisations de l’équipe et ainsi personnaliser les groupes d’autorisation de votre personnel, vous pourriez avoir à modifier deux sections différentes du Tableau de bord Square en ligne.

Les profils du personnel

Staff profiles vous permettent de déterminer les renseignements destinés aux clients, tels que les services qu’un employé peut effectuer, son nom d’affichage et ses disponibilités.

Pour accéder aux profils des employés :

  1. Accédez au tableau de bord Rendez-vous Square, puis cliquez sur Personnel.

  2. Sélectionnez un employé ou cliquez sur Ajouter un employé pour créer un nouveau profil.

  3. Entrez leurs coordonnées (courriel et numéro de téléphone), leur point de vente et leur horaire, ainsi que les services qu’ils proposent.

  4. Pour simplifier l’inscription de l’employé dans l’outil, vous pouvez aussi, à partir du profil d’employé, choisir l’un des trois ensembles d’autorisations de l’équipe configurés :

    • Fournisseur de services : Autorise l’employé à gérer son propre calendrier.

    • Réception : Donne accès aux calendriers de tous les employés.

    • Gestionnaire : Donne accès à tous les calendriers et aux données du compte. Les employés qui ont le rôle de Gestionnaire peuvent aussi synchroniser leur agenda Google personnel avec Rendez-vous Square.

Si vous souhaitez personnaliser les groupes d’autorisations par défaut ci-dessus, vous pouvez modifier l’accès du personnel à tout moment à partir de votre Tableau de bord Square.

Consultez un ventilation de toutes les autorisations de votre personnel complet.

Groupes d’autorisation de l’équipe

Pour restreindre les autorisations des employés ou gérer leurs fiches de présence, vous utiliserez les fonctionnalités de l’outil Gestion d’équipe. Si vous êtes abonné à Rendez-vous pour équipes, le coût de ces fonctionnalités est inclus dans votre Abonnement à Rendez-vous mensuel.

Les autorisations d’équipe permettent de limiter l’accès des employés au calendrier de Rendez-vous comme au point de vente. Les groupes configurés par défaut (Fournisseur de services, Réception et Gestionnaire) dans la section de profil des employés tiennent compte des autorisations que la plupart des entreprises fonctionnant sur rendez-vous emploient. Si vous souhaitez ajouter ou retirer un accès, rendez-vous simplement dans la section Autorisations de votre tableau de bord Square en ligne.

Par exemple, disons que vous souhaitiez accorder à tous les employés ayant le rôle de Fournisseur de services la possibilité d’émettre un remboursement lorsqu’ils accèdent à l’application Rendez-vous :

  1. Accédez à Autorisations dans votre online Square Dashboard..

  2. Sélectionnez Fournisseur de services.

  3. Sélectionnez Émettre des remboursements pour permettre aux employés de ce groupe d’autorisations d’émettre des remboursements à partir de l’application Rendez-vous.

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Renseignez-vous davantage au sujet des Team Permissions.

Gestion du personnel

Si vous devez désactiver complètement l’accès d’un employé à votre compte « Rendez-vous », il vous suffit de supprimer son profil de membre du personnel et de désactiver son profil de membre d’équipe. Remarque : À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas supprimer le profil de l’employé. Vous ne pouvez que le désactiver.

Si vous choisissez de supprimer son profil de membre du personnel, mais de conserver son profil de membre d’équipe, votre type d’abonnement passera de Square pour équipes à Team Management.

Apprenez-en davantage au sujet de votre subscription options with Square Appointments.

Suppression d’un profil d’employé

Vous pouvez supprimer les profils des employés à partir du tableau de bord Rendez-vous.

Pour démarrer :

  1. Accédez à votre tableau de bord Rendez-vous Square et cliquez sur Personnel.

  2. Sélectionnez un membre de votre personnel.

  3. Dans la partie inférieure gauche du profil, cliquez sur l’icône de la poubelle.

  4. Confirmez votre sélection en cliquant sur Supprimer l’employé.

Désactiver le profil d’un membre d’équipe

Une fois un employé supprimé, il vous faudra désactiver le profil de membre d’équipe correspondant. Remarque : Pour le moment, vous ne pourrez pas supprimer le profil du membre d’équipe. Vous ne pourrez que le désactiver.

Pour démarrer :

  1. Accédez à votre Tableau de bord Square en ligne.

  2. Cliquez sur l’employé dont vous souhaitez désactiver le profil.

  3. Dans le coin supérieur droit de sa page de profil, cliquez sur les trois points, puis sur Désactiver un membre d’équipe dans le coin supérieur droit.

  4. Cliquez sur Désactiver un membre d’équipe pour confirmer.

Lorsque vous désactivez un membre d’équipe, celui-ci ne peut plus se connecter à la Solution PDV ni au Tableau de bord Square en ligne. Vous pourrez toujours consulter ses rapports de vente et le réactiver à tout moment.

Renseignez-vous davantage au sujet de profils du personnel et Autorisations de l’équipe.

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