Crea informes personalizados con el Creador de informes personalizados
Acerca del creador de informes personalizados
Con el creador de informes personalizados puedes obtener informes flexibles y personalizados directamente desde el Panel de Datos Square. Selecciona las métricas, las agrupaciones y los filtros que necesites, o bien parte de un informe predefinido, para responder puntos específicos sobre tu negocio.
Con el Creador de informes personalizados, puedes hacer lo siguiente:
Crear informes sobre ventas, artículos, pagos, impuestos y más.
Seleccionar tus propias métricas, agrupaciones y filtros.
Comenzar a partir de una opción predefinida para los informes habituales.
Guardar tus vistas personalizadas y consultarlas en cualquier momento
El creador de informes personalizados es diferente de los informes personalizados multibloques, que te permiten combinar varios bloques de informes predefinidos en una sola vista guardada. El Creador de informes personalizados te brinda más control sobre las métricas y dimensiones individuales de tu informe.
Antes de comenzar
El creador de informes personalizados está disponible en la web, en el Panel de Datos Square.
Para aprovechar al máximo tus informes, asegúrate de haber configurado tus artículos, categorías, modificadores, descuentos y ajustes de impuestos en el Panel de Datos Square. Obtén más información sobre cómo Crear y editar artículos, Crear y editar categorías de artículos, Crea y edita modificadores, Crear y editar descuentos y Crear y administrar ajustes de impuestos sobre la venta.
Acceder al Creador de informes personalizados
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes.
Selecciona la pestaña Personalizar.
Desde aquí, puedes comenzar a partir de una opción predefinida o crear un informe desde cero.
Crear un informe a partir de una opción predefinida
Las opciones predefinidas son puntos de partida preconfigurados para los tipos de informes habituales. Puedes utilizar un ajuste predefinido tal como está o puedes agregar o eliminar métricas, agrupaciones y filtros para personalizarlo aún más.
El Creador de informes personalizados incluye vistas preestablecidas organizadas por tema, como Ventas, Artículos, Equipo, Pagos, Impuestos y más. Cada ajuste preestablecido ofrece un conjunto relevante de métricas y agrupaciones para que puedas obtener resultados rápidamente y, si es necesario, personalizarlo aún más.
Para usar una opción predefinida, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Personalizar > Informe personalizado.
Selecciona una opción predefinida.
Consulta los resultados del informe.
Ajusta las métricas, las agrupaciones o los filtros según sea necesario para personalizar el informe.
Selecciona Guardar para conservar los cambios.
Crear un informe desde cero
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Informes > Personalizar > Informe personalizado.
Selecciona Crear informe.
Selecciona las métricas que quieres incluir (por ejemplo, ventas brutas, ventas netas o cantidad de artículos).
Elige tus agrupaciones para organizar los datos (por ejemplo, por artículo, categoría, sucursal o miembro del equipo).
Aplica filtros para delimitar los resultados (por ejemplo, un intervalo de fechas, una sucursal o una categoría de artículos específicos).
Consulta los resultados del informe.
Selecciona Guardar para guardar tu vista personalizada y poder usarla en el futuro.
Consultar y administrar informes guardados
Los informes guardados aparecen en la pestaña Personalizar. Para consultar un informe guardado, selecciónalo de la lista. Puedes editar, cambiar el nombre o eliminar los informes guardados en cualquier momento.
Compartir comentarios
Tus comentarios nos ayudan a mejorar el Creador de informes personalizados. Después de consultar los resultados de tu informe, es posible que aparezca una breve encuesta en la que se te pregunta sobre tu experiencia. También puedes compartir comentarios seleccionando el botón con el pulgar hacia arriba o hacia abajo en la vista del informe.
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