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Clasifica tus gastos con Pago de facturas Square

Con Pago de facturas Square, puedes categorizar tus facturas y proveedores con diez grupos preestablecidos, incluidos los siguientes:

  • Publicidad y marketing

  • Tarjetas de crédito y préstamos empresariales

  • Trabajadores independientes y personal

  • Seguro

  • Inventario

  • Servicios legales y profesionales

  • Renta y arrendamiento

  • Suministros

  • Servicios públicos

  • Otro

Puedes usar estas categorías para filtrar tus facturas cuando las veas. También se incluyen en el archivo CSV exportado de tus facturas para que puedas analizarlas o importarlas a otro software.

Asigna una categoría predeterminada a los proveedores en el Panel de Datos Square

  1. Ve a Pagos > Pago de facturas en tu Panel de Datos Square en líneaPanel de Datos Square.

  2. Haz clic en Proveedores. Selecciona un proveedor existente o crea un nuevo proveedor.

  3. Desplázate hasta Información adicional (opcional) dentro del perfil del proveedor.

  4. Haz clic para expandir y selecciona una categoría predeterminada para el proveedor. Las facturas futuras de este proveedor se rellenarán automáticamente con la categoría predeterminada. Sin embargo, aún tienes la opción de cambiar la categoría de una factura específica.

  5. Haz clic en Guardar.

Asigna una categoría a las nuevas facturas en el Panel de Datos Square

  1. Ve a Pagos > Pago de facturas en tu Panel de Datos Square en líneaPanel de Datos Square.

  2. Haz clic en Agregar factura para iniciar el proceso de creación de la factura.

  3. Ingresa el importe de la factura.

  4. Selecciona un proveedor existente o agrega un nuevo proveedor escribiendo su nombre en el campo Agregar un proveedor y selecciona Agregar a “X” como nuevo proveedor. Rellena el formulario Crear proveedor al agregar su información de contacto.

  5. Selecciona Categoría y elige una de las opciones. Si el proveedor existente ya tiene una categoría asignada anteriormente, puedes seleccionar la categoría manualmente durante este paso.

  6. Agrega una fecha de vencimiento.

  7. Selecciona Siguiente.

  8. Elige la forma de pago.

  9. Elige una opción de forma de pago para tu proveedor, envía un pago digital o pídele a Square que envíe un cheque impreso por correo en tu nombre.

  10. Agrega una fecha de inicio de pago. Esta es la fecha en la que el pago se debitará de tu cuenta.

  11. Selecciona Calendario.

Asigna una categoría a las nuevas facturas en el Panel de Datos Square

  1. Ve a Pagos > Pago de facturas en tu Panel de Datos Square en líneaPanel de Datos Square.

  2. Para cada factura que aparezca en la lista, puedes seleccionar una categoría del menú desplegable en Categoría.

  3. Haz clic en Actualizar para agregar la categoría seleccionada a todas las facturas asociadas con ese proveedor, o haz clic en No por ahora para omitir este paso.