Crea y cobra Cuentas de la casa Square
Con cuentas de la casa, puedes crear cuentas para mantener un saldo abierto por artículos o servicios comprados que tus clientes pueden pagar en una fecha posterior. Además, puedes enviar facturas para el cobro de los pagos.
Puedes acceder a las cuentas de la casa en todos los dispositivos móviles y hardware de pago de Square, así como desde las aplicaciones Punto de venta Square, PDV de Square para Restaurantes, PDV de Square para Tiendas y Citas Square.
Crea una cuenta de la casa
Para crear cuentas de la casa individuales para tus clientes, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square en línea y haz clic en Pagos > Cuentas de la casa.
Haz clic en Crear cuentas de la casa.
Selecciona el cliente para la cuenta y la ubicación de tu negocio.
Opcional: agrega un nombre y notas para la cuenta.
Ingresa un límite de gasto.
Selecciona el método de facturación preferido del cliente.
Haz clic en Guardar.
Nota: Después de crear tu primera cuenta en el Panel de Datos, puedes crear más cuentas de la casa directamente desde tus aplicaciones de Punto de venta, en Clientes.
Agrega cuentas de la casa como opción de pago
Para agregar compras a las cuentas de tus clientes durante el proceso de pago, configura las cuentas de la casa como un tipo de pago en tu punto de venta. Para agregar cuentas de la casa como una opción de pago, sigue estos pasos:
Abre la aplicación Punto de venta Square y pulsa ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago.
Pulsa Pago.
Encuentra Cuenta de la casa.
Arrastra y suelta las secciones en la lista para reordenar las opciones de pago.
Realiza un cobro a una cuenta de la casa
Para cobrar compras a la cuenta de la casa de un cliente, sigue estos pasos:
Abre la aplicación Punto de venta Square y pulsa Proceso de pago.
Agrega artículos a la venta.
Pulsa Cobrar.
Como tipo de pago, pulsa Cuenta de la casa.
Pulsa Confirmar > Cobrar.
Configura permisos de cuentas de la casa
Configura permisos para cuentas de la casa que permitan a los miembros de tu equipo crear, editar y cobrar cuentas de la casa desde el Panel de Datos Square o la aplicación Punto de venta Square.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Personal > Equipo > Permisos.
Haz clic en un miembro del equipo y selecciona Cuentas de la casa.
Activa Cuentas de la casa.
Marca los permisos que los miembros de tu equipo pueden tener.
Haz clic en Continuar.
Crea facturas para cuentas de la casa
Configura Facturas Square o pagos automáticos recurrentes para liquidar las cuentas de tus clientes. También puedes cobrar pagos individuales para cuentas de la casa al crear y enviar facturas manualmente a los clientes.
Crea facturas de cuentas de la casa desde el Panel de Datos Square
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Pagos > Cuentas de la casa.
Selecciona la cuenta de la casa a la que quieras cobrar.
Haz clic en Cobrar pago.
Elige la opción de entrega. Selecciona Manualmente para crear un enlace para compartir.
Selecciona la fecha de envío y de vencimiento de la factura.
Opcional: agrega un nombre y notas para la cuenta.
Haz clic en Enviar.
Crea facturas de cuentas de la casa desde el Punto de venta Square
Abre la aplicación Punto de venta y pulsa Más.
Pulsa Clientes.
Busca el cliente al que desees cobrar y su cuenta de la casa.
Pulsa ••• > Cobrar pago.
Completa la información relacionada según sea necesario.
Edita y bloquea cuentas de la casa
Edita cuentas de la casa
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Pagos > Cuentas de la casa.
Selecciona la cuenta de la casa que desees editar.
Haz clic en ••• > Editar detalles de la cuenta.
Realiza los cambios y haz clic en Guardar.
Bloquea cuentas de la casa
Puedes bloquear cuentas de la casa de clientes para que ya no puedan agregar cargos a su cuenta. Para bloquear una cuenta, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Pagos > Cuentas de la casa.
Selecciona la cuenta de la casa que desees bloquear.
Haz clic en ••• > Bloquear cuenta.
Consulta informes de las cuentas de la casa
Para consultar informes de las cuentas de la casa, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Informes.
Para ver el saldo total pendiente de las cuentas de la casa, haz clic en Resumen de ventas.
Para ver el monto total de las ventas que usaron las cuentas de la casa como forma de pago, haz clic en Formas de pago.