Crear informes personalizados en el Panel de Datos en línea
Si necesitas un reporte único y específico, puedes diseñar informes personalizados para tu negocio desde tu Panel de Datos Square en línea.
Descripción general de los informes personalizados
Visualiza tus informes favoritos en un solo lugar con Informes personalizados en tu Panel de Datos Square en línea. Puedes crear informes personalizados para imprimir en cuestión de minutos.
Puedes agregar las siguientes columnas a tus informes personalizados:
Estadísticas clave
Resumen de ventas
Forma de pago
Ventas de artículos
Ventas por categoría
Ventas de los miembros del equipo
Descuentos
Ventas con modificadores
Impuestos
Crear un informe personalizado
Para comenzar a crear informes personalizados para tu negocio, sigue los siguientes pasos:
Visita Informes > Informes en el Panel de Datos Square en línea.
Haz clic en Informes personalizados > Crear nuevo informe.
Especifica un nombre para el informe > haz clic en Agregar informe para agregar bloques adicionales. Los informes personalizados incluirán automáticamente tu informe de resumen de ventas, pero puedes eliminarlo si haces clic en la X en la esquina superior derecha del informe.
Una vez que se agregan los informes, coloca el mouse sobre cada sección para revelar opciones para filtrar o agregar/eliminar columnas.
Haz clic en Guardar informe.
Una vez que hayas creado tu Informe personalizado, utiliza el selector de fechas para indicar el intervalo de fechas del informe. Haz clic en Exportar para descargar el conjunto de informes como un archivo CSV, que puedes abrir con un programa de hojas de cálculo.
Nota: por el momento, no existe la posibilidad de guardar los filtros de fecha/hora en Informes personalizados.
Administrar o editar informes personalizados
Para editar un informe personalizado existente:
Visita Informes > Informes en el Panel de Datos Square en línea.
Haz clic en Informes personalizados > usa el menú desplegable junto a Informes personalizados: en la esquina superior izquierda para encontrar un informe guardado.
Haz clic en Editar.
Realiza los cambios que desees a tu informe personalizado.
Guardar.