カスタムレポートビルダーでカスタムレポートを作成する

この記事の対象読者

売上レポートの閲覧とSquare データへのアクセス権限（レポートに関するアクセス権限）をお持ちのアカウントオーナーさまおよびスタッフ。アクセス権限は、Square データで設定できます。

カスタムレポートビルダーについて

カスタムレポートビルダーを使うと、Square データから柔軟でカスタマイズされたレポートを直接作成できます。必要な指標、グループ化、フィルターを選択するか、事前設定レポートから開始して、加盟店さまの事業に関する具体的な質問に答えることができます。

カスタムレポートビルダーでは、以下のことを行えます。

カスタムレポートビルダーは、複数の事前作成されたレポートブロックを1つの保存済みビューにまとめることができるマルチブロックカスタムレポートとは異なります。カスタムレポートビルダーを使うと、レポート内の個々の指標やディメンションをより詳細に管理できます。

カスタムレポートビルダーは、Square データからウェブ上でご利用いただけます。
レポートを最大限に活用するには、Square データで商品、カテゴリ、カスタマイズ、ディスカウント、税金の設定が完了していることを確認してください。詳しくは、商品を登録・編集する方法、商品カテゴリを作成・編集する方法、カスタマイズを作成・編集する方法、ディスカウントを設定・編集する方法、および消費税の設定を登録・管理する方法をご覧ください。

ここでは、事前設定から作成を開始するか、ゼロからレポートを作成できます。

事前設定は、一般的なレポートタイプの作成を開始するための、あらかじめ設定された出発点です。事前設定をそのまま使うことも、指標、グループ化、フィルターを追加または削除してさらにカスタマイズすることも可能です。

カスタムレポートビルダーには、売上、商品、スタッフ、支払い、税金など、トピック別に整理されたプリセットビューが含まれています。各事前設定では、関連する指標とグループ化のセットから開始できるため、すばやく結果を得られます。その後、必要に応じてさらにカスタマイズできます。

事前設定を使うには、以下のとおりに進めます。

保存済みレポートは [カスタム] タブに表示されます。保存済みレポートを表示するには、一覧から選択します。保存済みレポートは、いつでも編集、名前変更、削除できます。

お寄せいただいたご意見は、カスタムレポートビルダーの改善に活用させていただきます。レポートの結果を確認した後、ご利用体験についてお伺いする簡単なアンケートが表示されることがあります。また、レポートビューで「いいね」ボタンまたは「いまいち」ボタンを選択し、フィードバックを共有することもできます。