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Square レストランPOSレジでケータリングを行う

レストランでケータリング事業を行っている場合は、Square 請求書 プラスを利用することで、一部入金の受け付けや、注文内容の記録、支払いの受け付けに対応できます。

Square レストランPOSレジをはじめてご利用の場合は、まずSquare レストランPOSレジのスタートガイドをご覧ください。またSquare POSレジ、Square レストランPOSレジ フリープランとプラスプランの機能の比較一覧も併せてご覧ください。

ケータリング用の店舗を追加する

ケータリング用のレポートを別途作成するには、新しい店舗を追加して、他の店舗と共通の(またはケータリング専用の)メニューや税金を設定します。

店舗を追加するには、以下の手順を行います。

  1. Square データから、[アカウントと設定] をクリックします。

  2. [ビジネス] タブから、[店舗] > [店舗を追加] の順に進みます。

新しい店舗の詳細を入力したら、ケータリング商品を登録します。たとえばウェディング向けケータリングの場合は、出席者の人数に応じた価格設定で商品を作成することができます。

商品の設定が完了したら、請求書で支払いを受け付ける準備は完了です。

ケータリング利用者に請求書を送信する

単発のイベントの場合

ウェディングやパーティなどのケータリングの場合は、1回限りの請求書を作成して一部入金の受け付けや支払いの請求を行えます。

  1. Square データの [請求書] にアクセスして、[請求書を作成] をクリックします。

  2. 請求書の宛名とメールアドレスを入力します。顧客管理機能でお客さまのメールアドレスを登録している場合は、顧客リストから対象のお客さまを選択します。受取先は9件まで入力できます。

  3. 必要に応じて請求書の件名を追加し、記録用に請求書IDを入力します。

  4. お客さま向けのメッセージを入力します。すべての請求書で同じメッセージを使用したい場合は、[請求書のデフォルト] にアクセスします。

  5. [送信方法] で、請求書をメールで送信するか、請求書へのリンクを手動で共有するかを選択します。お客さまのカード情報がすでに保存されている場合は、保存済みのカード情報を使用するオプションも表示されます。

  6. [頻度] を選択します。単一のイベントの場合は [1回限り] を選択します。

  7. 商品を選択し、[カスタマイズ] をクリックしてカスタマイズ、メモ、税金を適用します。

  8. [一部入金をリクエスト] をクリックすると、請求総額のお支払いの前に、料金の特定の割合(%)または指定金額を指定日までにお支払いいただくよう依頼することができます。

  9. [送信] をクリックします。

定期請求書

定期的にケータリングを提供している(ビジネス向けケータリングなど)場合は、Square 請求書で定期支払いの設定ができます。

定期支払いを設定するには、以下の手順を行います。

  1. Square データの [請求書] にアクセスして、[請求書を作成] をクリックします。

  2. 請求書の宛名とメールアドレスを入力します。顧客管理機能でお客さまのメールアドレスを登録している場合は、顧客リストから対象のお客さまを選択します。

  3. 必要に応じて請求書の件名を追加し、記録用に請求書IDを入力します。

  4. お客さま向けに個別のメッセージを追加するか、[請求書のデフォルト] にアクセスしてすべての請求書に同じメッセージを利用します。

  5. [送信方法] で、請求書をメールで送信するか、請求書へのリンクを手入力で共有するかを選択します。お客さまのカード情報がすでに保存されている場合は、保存済みのカード情報を使用するオプションも表示されます。

  6. 請求書の種類として [定期送信] を選択します。定期送信請求書を作成する際は、頻度、支払期日に加え、開始日と終了日を選択します。

  7. 商品を選択し、[カスタマイズ] をクリックしてカスタマイズ、メモ、税金を適用します。

  8. 定期請求書を作成する場合は、[送信予約] をクリックします。お客様の保存済みのカード情報に請求する場合は、[請求書の送付方法] の下にあるドロップダウンリストから支払いカードを選び、カードに請求する日付を選択して [送信予約] をクリックします。または、今すぐ請求書を送信する場合は [請求] を選択します。

    ご注意:請求書を送信する前に、画面右上にある [プレビュー] を選択して、お客さまに表示される請求書を確認してください。[下書き保存] をクリックすると、現在作成中の請求書が保存され、後ほど作業する際に使用できます。または、テンプレートとして保存すると、いつでも複製して送信することができます。請求書の支払いが完了すると、お客さまと加盟店さまの双方に通知メールが送られます。

請求書の作成・管理方法についてさらに詳しくは、Square 請求書をご覧ください。

Square レストランPOSレジアプリで請求書を作成・管理する

アプリ内で請求書を作成・管理可能ですが、お使いの端末により手順は異なります。

  • iOS端末の場合:[アカウント] > [請求書] の順に選択します。

  • Square ターミナルおよびAndroid端末の場合:メインメニューから [請求書] を選択します。

請求書を更新する

元の注文に商品を追加する必要がある場合や、一部入金の金額の変更が必要な場合は、新しい請求書を作成しなくても、未払いの請求書を編集することができます。

  1. Square データまたはSquare レストランPOSレジアプリから [請求書タブ] にアクセスします。

  2. 更新したい請求書をクリックして、[編集] を選択します。

  3. ここでは、商品の追加(または削除)や、一部入金額の更新、記録用ファイルの添付などを行えます。

  4. 必要事項を設定したら、[送信] をクリックします。

請求書の内容が更新された旨がお客さまに通知されます。

レポート

Square データでは各種レポート機能を活用できます。ケータリング用の店舗を追加して支払いの受け付けをはじめたら、レポートの [店舗] フィルターを活用して、ケータリングの業績を詳しく確認することができます。

次の手順で操作を開始します。

  1. Square データから、[レポート] をクリックします。

  2. ケータリング用の店舗で絞り込むと、売上サマリー売上トレンド商品別売上などの情報が表示されます。

ご注意:請求書の全額が支払われていない売上は、売上レポート、シフトレポート、営業締めレポート、ライブ売上レポートには記録されません。

請求書の支払いがすべて完了する前でも、Square 請求書アプリまたはSquare データの請求書一覧で一部入金額を確認することができます。

さらに詳しくは、Square レストランPOSレジでレポートを作成するをご覧ください。

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