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ホーム>Square 請求書アプリ

Square 請求書アプリで請求書を管理する

Square 請求書アプリから請求書の支払いを受け付ける

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから請求書をタップするか、モバイル端末で請求書を作成する方法をご確認ください。

  3. 請求書の支払状況確認で [決済を追加] をタップして、[今すぐお会計] を選択します。

  4. お客様のカードをスワイプ、挿入、タップするか、その他の支払い方法(保存済みカード情報、現金、ギフトカード、小切手など)を選択します。

  5. 取引が完了すると、画面に「請求書が支払われました」と表示されます。

  6. 請求書に入力されたお客様のメールアドレスに支払いの確認が自動送信されます。

請求書の作成時に、チップ機能を有効にしたり設定したりできます。

Square 請求書アプリからの支払いで、紙のレシートにサインをもらうことはできません。[端末上でサインをもらう] を無効に設定している場合であっても、カードのサインはすべて端末画面上で行われます。

Square 請求書アプリで請求書を再送信/アーカイブする

請求書を再送信する

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから、編集する請求書を選択します。

  3. [編集] または [請求書をキャンセル] をタップします。

  4. 必要に応じて変更を行い、[再送信] をタップ します。

  5. 請求書を編集またはキャンセルするとこれが通知されるため、CCの受取先リストを確認または変更します。

請求書のアーカイブ

キャンセルされたものや支払い待ちのものを含め、請求書は個別のアーカイブに移動できます。これにより、整理された状態を保ち、古い請求書や関連性の低い請求書を非表示にすることができます。

操作は以下の手順で行います。

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストの中からアーカイブする請求書を選択します。

  3. 画面下へスクロールして、[その他] > [アーカイブ] の順にタップします。

請求書を元に戻す場合は、メニューから [アーカイブ解除] を選択します。

アーカイブしたすべての請求書を表示するには、メニューから [すべての請求書] > [アーカイブ] の順に選択します。

請求書をカスタマイズする

デフォルトの請求書設定をカスタマイズするには、以下のフィールドを編集します。

  • 基本設定:請求書の送信方法とタイミングの選択、支払期限日の設定、届け先住所のリクエスト、請求書リマインダーの設定を行えます。

  • 請求書のカスタマイズ:請求書のタイトル、メッセージ、追加のカスタムフィールド(利用規約、キャンセル規則、その他の詳細など)を追加できます。

  • 支払い設定:受け付け済みの支払方法、Square 請求書で登録済みのカードを使用しての決済、およびチップオプションの追加など、新規請求書のデフォルトの支払い設定を設定できます。

すべてのカスタマイズ可能なフィールドは、個々の請求書で変更ができます。

利用規約や返品規則といったカスタマイズ可能なフィールドを追加して、そのカスタムフィールドを請求書のどこに配置するかを選べます。

請求書を作成するときに、[支払いオプション] > [カスタムフィールドを追加] の順に選択します。カスタムフィールドのタイトルとテキストを入力してフィールドの位置を選択し、[保存] を選択します。請求書を確認したら、いつもの方法で送付します。

詳細については、レシートおよび請求書をカスタマイズするをご覧ください。

Square 請求書アプリで請求書を共有する

  1. Square 請求書アプリを開き、[請求書] をタップします。

  2. [請求書を作成] をタップします。

  3. [送付方法] フィールドで [URLを手動で共有する] をタップします。

  4. 必要事項を入力し終わったら [作成] をタップします。

  5. [リンクをコピー] をタップすると、共有用のURLがクリップボードにコピーされます。または [その他のオプション] を選択すると、お客さまと請求書を共有する方法をメール、SMS、その他のソーシャルメディア媒体などから選択することができます。

リンクの共有ボタンは作成済みの請求書にも表示されます。請求書の詳細画面の一番下にあるURLをコピーして、モバイル端末で共有してください。

注意:現時点では、モバイルブラウザから請求書の印刷はできません。

リマインダーを設定する

  1. 請求書の作成時に、画面を下にスクロールして請求書の詳細を表示します。

  2. [リマインダー] をタップして、[支払いのリマインダーを設定] をオンに切り替えます。

  3. デフォルトオプションを編集するか、[リマインダーを追加] を選択して別のオプションを追加します。

  4. 必要事項を入力したら請求書の送信予約をするか、またはそのまま送信します。

請求書の支払いが済んでいる場合は、リマインダーは送信されません。

注意:請求書をテキストメッセージ経由で送付すると、お客さま宛てに自動リマインダーは送信されません。自動リマインダーが適用されるのは、手入力またはメール経由で請求書を送付した場合のみです。

Square 請求書アプリで請求書のリマインダーを送信する

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから、リマインダーを送信する請求書を選択します。

  3. 請求書詳細の一番下までスクロールして、[リマインダーを送信] をタップします。

注意:請求書をSMSで送信する場合、お客さまが顧客リストのプロフィールにメールアドレスを保存していれば、手入力のリマインダーはメールで送信されます。

Square 請求書アプリで請求書を複製する

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから、複製する請求書を選択します。

  3. 請求書詳細の一番下までスクロールして、[複製] をタップします。

  4. 以前の内容で新しい請求書ページが表示されます。必要に応じて該当するセクションを変更し、[送信] をタップします。

Square 請求書アプリで請求書/見積書を送信する

請求書を送信する前に、商品の価格やサービス料金の見積りを出して見込み顧客に送ることができます。

  1. ナビゲーションメニューから [+] を選択して、[見積もり] をタップします。

  2. [顧客情報を追加] をタップして新規顧客を作成するか、リストから顧客を追加します。必要に応じて、見積もりに複数の受取先を追加することもできます。

  3. 見積もりのタイトル、ID、カスタムメッセージを追加して、[保存] をタップします。

  4. 添付ファイルを追加するには、モバイル端末の写真を追加するか、写真を撮るか、PDFを添付するかを選択します。

  5. 必要に応じて、見積もりにSquare 契約書を追加できます。iOS端末の場合は [見積もりを追加] を、Android端末の場合は [続行] を選択します。注意: 契約書は、iOS端末とAndroid端末の両方から見積もりに追加できますが、現時点では編集を行えるのはSquare データからのみです。

  6. iOS端末の場合は [見積もりを追加] を、Android端末の場合は [続行] を選択します。

  7. 見積もりに [単位品目] または複数パターン
    を追加します。また、送信日、[サービス/販売日]、期限日または支払いスケジュールを設定することも可能です。

  8. 見積もりの詳細をすべて入力したら、[プレビューと送信] をタップします。

見積もりを請求書に変換する

  1. ナビゲーション バーで [見積もり] にアクセスし、保留中の見積もりをタップします。

  2. 画面を下にスクロールして、[請求書に変換] を選択します。

  3. [送信]をタップして、お客さまに請求書を送信します。

注意:見積もりを請求書に自動変換すると、変換された請求書には元の見積もりと同じ送信方法が使用されます。すなわち、見積もりがSMS経由で送信された場合は、自動変換された請求書もSMS経由で送付されます。

見積もりをアーカイブする

キャンセルされたものや支払い待ちのものを含め、見積もりは個別のアーカイブに移動できます。これにより、整理された状態を保ち、古い見積もりや重要度の低い見積もりを非表示にすることができます。

操作は以下の手順で行います。

  1. ナビゲーションバーで、[見積もり] を選択します。

  2. リストの中からアーカイブする見積もりを選択します。

  3. 画面下へスクロールして、[その他] > [アーカイブ] の順にタップします。

見積もりを元に戻す場合は、メニューから [アーカイブ解除] を選択します。

注意:請求書や見積もりの検索を絞り込む際は、顧客名、メールアドレス、電話番号、タイトルなどの特定のフィールドやキーワードで検索できます。検索可能な請求書のフィールドの詳細リストについては、ヘルプセンターをご覧ください。

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