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Square 請求書アプリで請求書を管理する

Square 請求書アプリから請求書の支払いを受け付ける

Square 請求書アプリで、請求書へのお支払い手続きを行います。

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから請求書をタップするか、モバイル端末で請求書を作成する方法をご覧ください。

  3. 請求書のステータス情報の下にある [決済を追加] をタップし、[今すぐお会計] を選択します。

  4. お客様のカードをスワイプ、挿入、タップするか、その他の支払い方法(保存済みカード情報、現金、ギフトカード、小切手他)を選択します。

  5. 取引が完了すると、画面に「請求書が支払われました」と表示されます。

  6. 請求書に入力されたお客様のメールアドレスに支払いの確認が自動送信されます。

メモ:請求書の作成時に、チップ機能を有効にしたり設定したりできます。

注意:請求書支払いはレシートへの署名や端末画面に表示されるカード上の署名には対応していません。端末で [端末上でサインをもらう] が無効に設定されているからではありません。

加盟店コミュニティ:質問をしたり、回答を得たり、他のSquare加盟店が対面での請求書支払いを受け付ける方法を調べたりできます。

Square 請求書アプリでの請求書の再送信またはアーカイブ

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから、編集する請求書を選択します。

  3. 画面の右上隅にある [編集] ボタンをタップします。請求書をキャンセルする場合は、画面下にある [請求書をキャンセル] をクリックします。

  4. 必要に応じて内容を修正し、請求書を [再送信] します。

  5. 請求書を編集またはキャンセルするとこれが通知されるため、CCの受取先リストを確認または変更します。

請求書のアーカイブ

キャンセルされたものや支払い待ちのものを含め、請求書は個別のアーカイブに移動できます。これにより、整理された状態を保ち、古い請求書や関連性の低い請求書を非表示にすることができます。

操作は以下の手順で行います。

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストの中からアーカイブする請求書を選択します。

  3. 画面を下にスクロールし、[その他] > [アーカイブ] の順にタップします。

請求書を元に戻す場合は、メニューから [アーカイブ解除] を選択します。

アーカイブした請求書をすべて表示するには、上部の [全ての請求書] をクリックし、メニューから [アーカイブする] を選択します。

請求書をカスタマイズする

デフォルトの請求書設定をカスタマイズし、以下のフィールドを設定するオプションをご用意しています。

  • 基本設定: 請求書をどのようにいつ送信するか、支払期限をいつにするかを選択できます。また、届け先住所のリクエストまたは請求書リマインダーの設定も行えます。

  • 請求書のカスタマイズ: 請求書のタイトル、メッセージ、追加のカスタムフィールド(指示、利用規約、キャンセル規則、その他の詳細の記載に使用)を追加できます。

  • 支払い設定: 受け付け済みの支払方法、Square 請求書で登録済みのカードを使用しての決済、およびチップオプションの追加など、新規請求書のデフォルトの支払い設定を設定できます。

すべてのカスタマイズ可能なフィールドは、個々の請求書で上書きができます。

利用規約や返品規則といったカスタマイズ可能なフィールドを追加して、そのカスタムフィールドを請求書のどこに配置するかを選べます。

請求書の作成時の [支払いオプション] の後に、[カスタムフィールドを追加] を選択します。カスタムフィールドのタイトル、テキスト、位置を指定して、[保存] を押します。ここからは確認を行い、いつものやり方で請求書を送付します。

詳細については、レシートおよび請求書をカスタマイズするをご覧ください。

Square 請求書アプリで請求書をシェアする

請求書をモバイル端末からそのまま共有します。

  1. Square POSレジアプリを開き、[請求書] をタップします。

  2. [請求書を作成] をタップします。

  3. [送付方法] フィールドで [URLを手動で共有する] をタップします。

  4. 必要事項を入力し終わったら [作成] をタップします。

  5. [リンクをコピー] をタップすると、共有用のURLがクリップボードにコピーされます。または [その他のオプション] をクリックすると、お客様と請求書を共有する方法をメール、SMS、その他のソーシャルメディア媒体などから選択することができます。

リンクの共有ボタンは作成済みの請求書にも表示されます。請求書の詳細画面の一番下にあるURLをコピーして、モバイル端末で共有してください。

注意:現時点では、モバイルブラウザから請求書の印刷はできません。

リマインダーを設定する

  1. 請求書の作成時に、画面を下にスクロールして請求書の詳細を表示します。

  2. [リマインダー] をタップし、[支払いのリマインダーを設定] をオンにします。

  3. デフォルトオプションを編集するか、[リマインダーを追加] をクリックして別のオプションを追加します。

  4. 必要事項を入力したら請求書の送信予約をするか、またはそのまま送信します。

請求書の支払いを済ませた後は、リマインダーが送信されることはありません。

Square 請求書アプリで請求書のリマインダーを送信する

作成済みで未払いの請求書に対してリマインダーを送信します。

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから、リマインダーを送信する請求書を選択します。

  3. 請求書詳細の一番下までスクロールして、[リマインダーを送信] ボタンをタップします。

Square 請求書アプリで請求書を複製する

  1. ナビゲーション バーで、[請求書] を選択します。

  2. リストから、複製する請求書を選択します。

  3. 請求書詳細の一番下までスクロールして、[複製] ボタンをタップします。

  4. 以前の内容で新しい請求書ページが表示されます。必要に応じて該当するセクションを変更し、画面右上隅の[送信]ボタンをタップします。

Square 請求書アプリで見積書を送信する

請求書を送信する前に、商品の価格やサービス料金の見積りを出して見込み顧客に送ることができます。

  1. ナビゲーション メニューで [+] 記号を選択し、[見積もり] をタップします。

  2. [顧客を追加] をタップして新しい顧客を作成するか、または顧客リストから顧客を追加します。

  3. [商品またはディスカウントを追加] をタップし、商品ライブラリから商品を追加します。追加した商品名をタップすると、数量の変更やメモの追加ができます。見積もりの全商品にディスカウントを適用するには、[商品またはディスカウントを追加] をタップし、商品ライブラリから作成済みのディスカウントを選びます。

  4. [配送方法] で、お客様に見積もりをメールで送信するか、あるいは該当のURLを直接共有するかを選択します。

  5. 見積もりの [送信] 日と [有効期限] を設定します。

  6. 件名や請求書IDなど見積もりの詳細を追加して、売上のデータと一致させます。CCを追加して複数の宛先に送信することもできます。

  7. 任意でメッセージを追加し、[保存] をクリックします。

  8. 一通り作成が終わったら、[下書き保存] または [送信] をタップします。

見積もりを請求書に変換する

  1. ナビゲーション バーで [見積もり] にアクセスし、保留中の見積もりをタップします。

  2. 画面を下にスクロールして、[請求書に変換] を選択します。

  3. [送信]をタップすると、お客様に請求書が送信されます。

見積もりをアーカイブする

キャンセルされたものや支払い待ちのものを含め、見積もりは個別のアーカイブに移動できます。これにより、整理された状態を保ち、古い見積もりや重要度の低い見積もりを非表示にすることができます。

操作は以下の手順で行います。

  1. ナビゲーションバーで、[見積もり] を選択します。

  2. リストの中からアーカイブする見積もりを選択します。

  3. 画面を下にスクロールし、[その他] > [アーカイブ] の順にタップします。

見積もりを元に戻す場合は、メニューから [アーカイブ解除] を選択します。

注意:請求書や見積もりは、お客様名、メールアドレス、電話番号、件名などの項目やキーワードで絞り込んで検索することもできます。検索可能な項目の詳細な一覧については、ヘルプセンターをご覧ください。