Afficher les cumuls de catégorie dans un rapport de vente par catégorie
À propos des rapports de cumul de catégories
Avec les cumuls de catégories, vous regroupez et affichez les rapports de vente pour plusieurs catégories d’articles à la fois. Par exemple :
Si vous êtes un restaurant avec les trois catégories d’articles de « Bières », « Vins » et « Cocktails » vous pouvez créer un cumul de catégories intitulé « Boissons alcoolisées » et suivre leur rendement en tant que groupe.
Si vous êtes un salon de beauté avec des catégories de services de « Massages », de « Manucures » et de « Soins du visage », vous pouvez créer un cumul de catégories intitulé « Services de spa » pour suivre leur rendement en tant que groupe.
Avant de commencer
Pour exécuter un rapport de cumul de catégories, vous devez d’abord définir des catégories d’articles > Catégories dans la section Articles du Tableau de bord Square.
Les cumuls de catégories n’affectent pas la disposition de vos articles ni l’affichage du menu dans l’application Solution PDV et servent uniquement à des fins de création de rapports.
Étape 1 : Créer un rapport de cumul de catégories
Avant de pouvoir afficher des cumuls de catégories, vous devez créer un rapport de cumul de catégories.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Ventes > Ventes par catégorie.
À partir de la barre d’outils, cliquez sur Cumuls.
Saisissez un nom pour le cumul de catégories et sélectionnez les catégories pertinentes à partir de votre catalogue d’articles.
Cliquez sur Créerun cumul de catégories.
Étape 2 : Consulter les ventes du cumul de catégories
Une fois que vous avez créé des cumuls de catégories, vous pouvez les utiliser comme filtres d’affichage dans le Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Ventes > Ventes par catégorie.
Choisissez une plage de dates disponible et appliquez les filtres pertinents à votre rapport.
À partir de la barre d’outils, cliquez sur Afficher les catégories et modifiez la sélection du filtre à Afficher les cumuls de catégories.
Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV.