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Consultar conjuntos de categorías en el informe de ventas por categoría

¿A quién va dirigido este artículo?
  • A los titulares de cuentas o al personal con permiso de informes que quieran consultar informes de ventas detallados. Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.
  • A los negocios con suscripción a los planes Plus o Prémium de Square para restaurantes, así como a los que tienen una suscripción a los planes Plus o Prémium de Citas Square.
  • Acerca de los informes de conjuntos de categorías 

    Los conjuntos de categorías te permiten agrupar y consultar los informes de ventas de varias categorías de artículos o servicios a la vez. Por ejemplo:

    • Si tu restaurante tienes las categorías de artículos Cerveza, Vino y Cócteles, puedes crear el conjunto de categorías Bebidas alcohólicas para hacer un seguimiento de su rendimiento como grupo. 

    • Si tu centro tiene las categorías de servicios Masajes, Manicuras y Tratamientos faciales, puedes crear el conjunto de categorías Servicios de spa para hacer un seguimiento de su rendimiento como grupo.

    Antes de empezar

    • Para ejecutar un informe de conjuntos de categorías, primero deberás configurar las categorías de artículos desde la sección Artículos > Categorías del Panel de control de Square.

    • Los conjuntos de categorías no afectan al diseño de tus artículos ni a la visualización de la carta en la aplicación TPV Square. Solo tienen fines informativos.

    Paso 1: Crear un informe de conjuntos de categorías 

    Para poder consultar los conjuntos de categorías, deberás crear el informe correspondiente.

    1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Ventas > Ventas por categoría.

    2. En la barra de herramientas, haz clic en Conjuntos.

    3. Pon un nombre al conjunto y selecciona las categorías que quieras de tu colección de artículos.

    4. Haz clic en Crearun conjunto de categorías.

    Paso 2: Consultar las ventas de un conjunto de categorías 

    Cuando termines, podrás acceder a todos los que hayas creado a través de los filtros del Panel de control de Square.

    1. Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Ventas > Ventas por categoría.

    2. Elige un intervalo de fechas disponible y aplica los filtros que quieras.

    3. En la barra de herramientas, haz clic en Ver categorías y cambia la selección de filtros a Ver conjuntos de categorías.

    4. Haz clic en Exportar para descargar un archivo CSV.

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