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カテゴリ別売上レポートでカテゴリのとりまとめを表示する

この記事の対象読者
  • 詳細な売上レポートを表示するアクセス権限をお持ちのアカウントオーナーさままたはスタッフ。アクセス権限は、Square データで設定できます。
  • Square レストランPOSレジプラスまたはプレミアムの登録者さま、およびSquare 予約プラスまたはプレミアムの登録者さま
  • カテゴリのとりまとめレポートについて

    カテゴリのとりまとめを使用すると、一度に複数の商品またはサービスカテゴリーの売上レポートをグループ化して表示することができます。例:

    • 「ビール」、「ワイン」、「カクテル」という3つの商品カテゴリがあるレストランの場合、「アルコール飲料」というカテゴリのとりまとめを作成し、1つのグループとしてのパフォーマンスを追跡できます。 

    • 「マッサージ」、「マニキュア」、「フェイシャル」というサービスカテゴリがあるサロンの場合、「スパサービス」というカテゴリのとりまとめを作成し、1つのグループとしてのパフォーマンスを追跡できます。

    はじめる前に

    • カテゴリのとりまとめレポートを実行するには、まずSquare データの[商品 ] >カテゴリセクションの順にに移動してください。

    • カテゴリのとりまとめは、POSレジアプリの商品レイアウトやメニュー表示には反映されず、レポート作成のみを目的としています。

    ステップ1:カテゴリのとりまとめレポートを作成する 

    とりまとめたカテゴリを表示する前に、カテゴリのとりまとめレポートを作成してください。

    1. Square データにログインし、[カテゴリ別売上] に移動します。

    2. ツールバーで、[カテゴリ表示] > [カテゴリとりまとめ管理] >[カテゴリとりまとめ作成]の順にクリックします。

    3. カテゴリのとりまとめの名前を入力し、商品ライブラリから関連するカテゴリを選択します。

    4. [カテゴリのとりまとめ作成] >[完了]の順にクリックします。

    ステップ2:売上別カテゴリのとりまとめを表示する 

    カテゴリのとりまとめを作成したら、Square データのフィルタービューとしてアクセスできます。

    1. Square データにログインし、[カテゴリ別売上] に移動します。

    2. 利用可能な日付範囲を選択し、レポートに関連するフィルターを適用します。

    3. ツールバーで、[カテゴリを表示] をクリックし、フィルターの選択を [とりまとめたカテゴリを表示] に変更します。

    4. レポートをCSV形式でダウンロードするには、[エクスポート]をクリックします。

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