Crear y administrar motivos personalizados para los ajustes de inventario
Acerca de los motivos de ajuste personalizados
Cuando ajustes los niveles de existencias del inventario, deberás seleccionar un motivo para explicar por qué ha cambiado el recuento. Aunque Square permite seleccionar motivos predefinidos, también puedes crear un máximo de 10 motivos personalizados en función de las necesidades de tu negocio.
Los motivos personalizados aparecen junto a los predefinidos en el menú desplegable de acciones del inventario al hacer un ajuste desde el Panel de Datos Square o tu aplicación de punto de venta. Cada motivo personalizado incluye un nombre y una indicación sobre si las existencias han aumentado o disminuido.
Los motivos predefinidos no se pueden editar ni eliminar. Estos incluyen:
Existencias recibidas
Recuento de inventario
Daño
Robo
Pérdida
Devolución de artículos reabastecidos
Pérdidas/desperdicios
Uso interno
Residuos de producción
Muestras/promociones
Nota: Los motivos personalizados eliminados se tienen en cuenta para calcular el límite de 10. Puedes cambiar el nombre de los motivos eliminados o restaurarlos, pero no puedes crear nuevos después de alcanzar el límite.
Antes de comenzar
Puedes administrar los motivos de ajuste personalizados desde el Panel de Datos Square.
Ve a Artículos y servicios > Ajustes > Motivos del ajuste para acceder a la página de configuración.
Necesitas permisos de titular de la cuenta o del miembro del equipo con acceso a los artículos y al inventario.
Crear un motivo de ajuste personalizado
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios > Ajustes > Motivos del ajuste.
Selecciona Crear motivo.
Ponle un nombre al motivo personalizado.
Elige entre: Aumento o Reducción.
Selecciona Guardar.
El nuevo motivo aparecerá en el menú desplegable de acciones de existencias la próxima vez que hagas un ajuste en el inventario.
Editar un motivo de ajuste personalizado
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios > Ajustes > Motivos del ajuste.
Busca el motivo personalizado que quieras modificar.
Selecciona el ícono Editar junto al nombre del motivo.
Cambia el nombre del motivo.
Selecciona Guardar.
Nota: Solo puedes editar el nombre si es un motivo personalizado. No podrás cambiar si se trata de un aumento o una reducción de las existencias una vez creado el motivo.
Eliminar un motivo de ajuste personalizado
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios > Ajustes > Motivos del ajuste.
Busca el motivo personalizado que quieras eliminar.
Selecciona el ícono Eliminar junto al nombre del motivo.
Confirma la eliminación.
Nota: Los motivos eliminados se siguen teniendo en cuenta para calcular el límite de 10. Si necesitas liberar espacio, puedes restaurar un motivo que hayas eliminado y cambiarle el nombre.
Restaurar un motivo de ajuste eliminado
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Artículos y servicios > Ajustes > Motivos del ajuste.
Busca el motivo eliminado en la lista. Los motivos eliminados aparecen atenuados.
Selecciona el ícono Restaurar junto al nombre del motivo.
El motivo restaurado estará disponible en el menú desplegable de acciones del inventario.