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Guía para Square Register

Square Register

Aprende a configurar tu Square Register, ejecutarlo y solucionar problemas.

Primeros pasos

Square Register es una solución integral de punto de venta que brinda una experiencia de compra integrada tanto para ti como para tu cliente utilizando la pantalla del cliente incluida.

Configuración de hardware

Una vez que hayas recibido tu Square Register, la configuración será muy sencilla.

Desde impresoras a cajas de efectivo, solo debes seguir algunos pasos para cómo conectar hardware y ponerte en marcha. Consulta las siguientes instrucciones para los accesorios de hardware de terceros más comunes.

Nota: Antes de conectar el hardware, asegúrate de que Square Register esté conectado al concentrador de accesorios USB, al adaptador de alimentación y al cable del adaptador de alimentación.

Impresoras

  1. Según el modelo de la impresora, conecte el cable correspondiente directamente en su router o concentrador de accesorios USB.
  2. En la pantalla de su Punto de venta Square, pulse Más > Ajustes > Hardware.
  3. Pulse Impresoras > Crear estación de impresión.
  4. Indique el nombre de la impresora, seleccione la impresora correspondiente de la lista Impresora y especifique para qué se usará la impresora (p. ej., Recibos, Facturas e informes, Pedidos impresos, Talones de pedidos).
  5. Revise los ajustes de su impresora, incluida la opción para Imprimir recibos automáticamente, Ingresar un número o nombre personalizado para el pedido o seleccionar las categorías específicas para imprimir el pedido.
  6. Presione Guardar. Presione Probar impresora para asegurarse de que el hardware funcione correctamente.

Cajas de efectivo con impresora

  1. Después de conectar correctamente tu impresora al seguir las instrucciones anteriores y después de crear una estación de impresión, conecta el cable de interfaz de la caja de efectivo directamente en tu impresora de recibos.
  2. En la pantalla del Punto de venta Square, pulsa Más > Ajustes > Hardware.
  3. Pulsa Cajas de efectivo > Probar caja de efectivo para asegurarte de que el hardware funciona correctamente.

Nota: Las cajas de efectivo con impresora no aparecen en Cajas de efectivo disponibles, pero puede comprobar si funcionan si presiona en Probar caja de efectivo como se indicó anteriormente.

Cajas de efectivo USB

  1. Conecte el cable USB de la caja de efectivo directamente en el concentrador de accesorios USB.
  2. En la pantalla de su Punto de venta Square, pulse Más > Ajustes > Hardware.
  3. Pulse Cajas de efectivo > confirme si la caja de efectivo correcta aparece en la lista Cajas de efectivo disponibles.
  4. Presione Probar caja de efectivo para garantizar que el hardware funcione correctamente.

Escáneres de código de barra

  1. Si usa su Punto de venta Square con Square Register, conecte el escáner de código de barras al concentrador de accesorios USB.
  2. En la pantalla de su Punto de venta Square, pulse Más > Ajustes > Hardware.
  3. Pulse Escáneres de código de barras > confirme que el escáner de código de barras correspondiente figure debajo de Escáneres de código de barras disponibles.

Instale su Square Register

Mire el siguiente video para obtener más información sobre cómo instalar el Square Register en el mostrador después de haber configurado el hardware. También puede consultar los artículos que se incluyen a continuación si tiene algún problema:

Configura el software

Square Register viene con el software de Punto de venta Square instalado y listo para usar una vez encendido. Simplemente, inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña para comenzar. Consulta las instrucciones a continuación para obtener más información sobre acciones comunes como crear artículos, configurar impuestos, crear descuentos y mucho más.

Cómo crear artículos y modificadores

Para crear un artículo, sigue estos pasos:

  1. En la pantalla de Punto de venta Square, pulsa Más > Artículos > Todos los artículos.
  2. Pulsa Crear artículo > ingresa la información adecuada, como Nombre, Precio, SKU, etc.
  3. Pulsa Guardar.

Nota: Si deseas cambiar la apariencia de tus artículos en la pantalla de Favoritos, pulsa la flecha hacia abajo > Ajustes > Proceso de pago > Apariencia de artículos y selecciona artículos mostrados en texto o artículos mostrados en imagen.

Obtén más información sobre cómo crear artículos para Square Register.

Para crear grupos de modificadores, sigue estos pasos:

  1. En la pantalla de Punto de venta Square, pulsa Más > Artículos > Modificadores.
  2. Pulsa Crear grupo de modificadores.
  3. En la pantalla Nuevo grupo de modificadores, indique un nombre, seleccione los artículos que desea asignar al grupo de modificadores en Aplicar grupo e indique los nombres de los modificadores y los precios en la sección Modificadores.
  4. Pulsa Guardar.

Nota: Si está editando o agregando varios artículos o modificadores, le sugerimos que lo haga mediante el Panel de Datos Square en línea, en Artículos. Los cambios que realiza mediante el Panel de Datos aparecerán inmediatamente en su Square Register.

Obtenga más información sobre cómo crear grupos de modificadores para Square Register.

Cómo configurar impuestos

Para crear un impuesto nuevo, sigue estos pasos:

  1. En la pantalla del Punto de venta Square, pulsa Más > Ajustes > Proceso de pago.
  2. Pulsa Impuestos.
  3. Haga clic en el ícono ”+” para agregar un impuesto nuevo.
  4. En la pantalla Nuevo impuesto, indique un nombre y un porcentaje, configure los Precios de artículos y seleccione a qué artículos o servicios le gustaría que el impuesto se aplique durante el proceso de pago.
  5. Pulsa Guardar.

Cómo crear descuentos

Para crear un descuento nuevo, sigue estos pasos:

  1. En la pantalla de Punto de venta Square, pulsa Más > Artículos > Descuentos.
  2. Pulsa Crear descuento.
  3. En la pantalla Crear descuento, indique un nombre y especifique el porcentaje o el importe en dólares que desea que se descuente.
  4. Pulsa Guardar.

Obtenga más información sobre cómo crear descuentos para Square Register.

Administra ubicaciones

Para crear una ubicación nueva:

  1. En el Panel de Datos Square en línea, ve a Cuenta y configuración > Negocio > Ubicaciones.
  2. Haz clic en Crear ubicación e ingresa la información adecuada, como el nombre de la ubicación, la dirección, el logotipo del negocio, el horario comercial, entre otras > Guardar.

Puedes acceder a la nueva ubicación si cierras la sesión de tu cuenta del Punto de venta Square y vuelves a iniciar sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña. Aquí, deberías poder ver la opción para seleccionar la ubicación nueva. Obtén más información sobre cómo administrar más de una ubicación con el Punto de venta Square.

Para administrar ubicaciones con códigos de dispositivo, sigue estos pasos:

  1. En el Panel de Datos Square en línea, vaya a Cuenta y configuración > Negocio > Dispositivos.
  2. Haga clic en Crear dispositivo, indique un alias para su Square Register y seleccione la ubicación adecuada.
  3. Haz clic en Crear.

Puedes enviar tu código de dispositivo por mensaje de texto o correo electrónico. Este código de dispositivo estará asociado a la ubicación correspondiente y se puede usar para iniciar sesión en la cuenta asociada a tu ubicación en vez de usar una dirección de correo electrónico y contraseña. Obtén más información sobre los códigos de dispositivo y cómo funcionan con tus ubicaciones de negocio.

Cómo ver y personalizar informes

Obtén más información sobre cómo ver y personalizar informes desde el Panel de Datos Square en línea y desde la aplicación Punto de venta Square.

Cómo utilizar Square Register con otros productos de Square

Cómo utilizar tu Square Register

Después de configurar tu nuevo Square Register, estarás listo para comenzar a aceptar pagos.

Ya sea que necesites procesar una venta rápidamente para uno de tus clientes o revisar tus informes de transacción de un período específico, Square Register te permite hacer todo. Además, con la pantalla para clientes, puedes realizar pagos sin contacto de forma sencilla a fin de garantizar la seguridad tanto para los clientes que compran como para los miembros del equipo.

Nota: Square Register no admite ni lee archivos adjuntos.

Cómo aceptar pagos

  1. Desde la pantalla Proceso de pago, ingresa un monto personalizado y agrega un artículo del Surtido o de la página Favoritos, o bien, utiliza un escáner de código de barras para escanear el código UPC o SKU del artículo.
  2. Pulsa Cobrar.
  3. Los clientes pueden insertar, acercar o deslizar la tarjeta usando la pantalla orientada al cliente, así como elegir ingresar su información después de la venta para recibir un recibo por correo electrónico o mensaje de texto.

En caso de que Internet deje de estar disponible temporalmente, puedes continuar aceptando pagos en el Modo sin conexión. Para hacerlo, pulsa ≡ Más > Ajustes > Proceso de pago > Modo sin conexión en Square Register y activa Permitir el modo sin conexión. Obtén más información sobre cómo aceptar pagos en Square Register.

Nota: Para que los miembros del equipo activen o desactiven el Modo sin conexión, deberán tener marcada la casilla Configurar ajustes del proceso de pago en sus ajustes de Permisos. Los miembros del equipo sin este permiso podrán procesar pagos con el Modo sin conexión, pero no podrán activarlo ni desactivarlo.

Obtén más información sobre cómo aceptar pagos en el Modo sin conexión.

Cómo agregar clientes a una venta

  1. Desde la pantalla de proceso de pago, presione Agregar un cliente cuando revise su venta.
  2. Seleccione a un cliente existente de su directorio o presione Crear cliente para agregar a un nuevo cliente.
  3. Desde el perfil del directorio del cliente existente o desde el perfil de directorio del cliente recién creado, presione Agregar a la venta.
  4. Presione Cobrar para completar la venta como de costumbre.

Obtenga más información sobre cómo administrar su Directorio de clientes a través del Panel de Datos Square en línea.

Cómo revisar el historial de transacciones

  1. En la barra de navegación ubicada en la pantalla del Punto de venta Square, pulsa Transacciones.
  2. Revisa el historial de transacciones en orden cronológico o usa la barra de búsqueda para encontrar transacciones según el número de tarjeta, número de teléfono, nombre del cliente, número de recibo, notas o nombre del artículo.

Una vez que haya localizado la transacción en cuestión, puede realizar acciones, como emitir un reembolso o reenviar un recibo. También tendrá información sobre la transacción en general, incluidos los artículos vendidos, el método de pago utilizado y los clientes asociados con la transacción. Obtenga más información sobre cómo revisar su historial de transacción a través del Panel de Datos Square en línea.

Cómo revisar los informes de transacción

  1. En la pantalla de Punto de venta Square, pulsa Más > Informes > Ventas.
  2. Pulsa la fecha para personalizar los informes al seleccionar un período específico (fecha y hora) y filtrar por dispositivo o miembro del equipo.
  3. Presione Listo.

Solución de problemas

Si tienes problemas con tu Square Register, consulta los siguientes artículos para obtener ayuda.