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複数パターンの見積もりを作成する

Square 請求書では、価格を併記した商品やサービスのグループを含む複数パターンの見積もりを送信して、お客さまに購入を希望するパターンを選んでいただけます。これにより、同じ案件について複数回見積もりを送付する手間が省け、販売成立のためにより多くの時間を割くことができます。

複数パターンの見積もりを送信するには、次の手順を行います。

  1. Square データ[請求書]にアクセスします。

  2. サイドメニューの[見積もり]をクリックし、[見積もりを作成]を選択します。

  3. 顧客リストから顧客を選択するか、新しい名前、メールアドレス、または電話番号を入力します。最大9件の受取先を入力できます。

  4. 任意の見積もりの件名を追加し、メッセージまたは添付に沿って記録と一致するように請求書 IDを編集し、[次へ] を選択します。

  5. パターン」ページにて、必要に応じてパターンの件名説明添付を入力します。

  6. 商品単価や合計金額の編集が必要な場合、商品ライブラリから [商品を追加] を選択して商品を含め、引き続き [カスタマイズ] を選択します。パターンに割引を適用する場合、[ディスカウントを追加]をクリックします。

  7. パターンの作成が完了したら、[複製] を選択してパターンを複製するか、[パターンを追加] の横にある「+」ボタンをクリックして、見積もりに含む他のパターンを作成します。注意: パターンは最大9個まで作成できます。

  8. [次へ] をクリックして見積もりをプレビューしてから送信します。送信方法送信日有効期限を入力します。 見積もりを送らずに保存する場合は、[下書き保存] を選択します。

複数のパターンを含む見積もりが送信されると、Square データの請求書セクション内にある見積もりタブに表示されます。各見積もりをクリックすると、見積もりに関する詳細の確認、承諾されなかったパターン(もしあれば)の表示、編集、または承認済みとマークなどの処理を行えます。お客さまが見積もりを承諾したら、手動で請求書に変換するためのオプションが表示されます。

注意: 複数パターンを含む見積もりは、POSレジモバイルアプリではご利用いただけない機能があります。また現時点では、複数パターンはSquare 請求書アプリではご利用いただけません。すべての機能を制限なく利用するには、Square データからご利用ください。