Importer des clients sur Square pour franchises
À propos de l’importation de clients
Le répertoire de franchises de Square pour franchises est un outil complet de gestion des contacts qui vous permet de stocker et de modifier les informations sur les clients, et de suivre leurs interactions avec votre entreprise. Vous pouvez ajouter des clients au répertoire pendant les ventes, mais vous pouvez également importer manuellement des clients en masse.
Avant de commencer
Vous devez accéder au Tableau de bord Square pour franchises et au Tableau de bord Square pour importer des clients sur votre compte de franchise.
Les clients doivent être importés avec une feuille de calcul. Si vous avez un répertoire de clients existant dans votre compte Square que vous souhaitez importer, vous pouvez exporter votre répertoire de clients et l’importer dans votre répertoire des franchises.
Importer des clients
Vous pouvez importer en masse des clients dans votre répertoire des franchises à partir du Tableau de bord Square. Vous pouvez également accéder à votre répertoire de clients à partir du Tableau de bord Square pour franchises.
Connectez-vous au Tableau de bord Square pour les franchises et sélectionnez Répertoire des franchises > Gérer les clients pour accéder au Tableau de bord Square. Vous pouvez aussi vous connecter directement à partir de Tableau de bord Square et accéder à Marketing et fidélisation > Répertoire de clients.
Sélectionnez Répertoire des franchises.
Sélectionnez Importer des clients.
Glissez et déposez le fichier ou sélectionnez-le à partir de votre ordinateur portable ou de bureau.
Sélectionnez Suivant.
Examinez et attribuez les champs, puis sélectionner Importer.