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Primeros pasos con Facturas Square Plus

Con Facturas Square Plus, puede administrar su negocio de manera más efectiva con plantillas de facturas personalizadas, calendarios de pagos basados en metas, presupuestos de multipaquete, carpetas de proyecto y otras funciones avanzadas disponibles directamente desde su Panel de Datos Square o la aplicación Facturas Square.

Precios

Para acceder a las funciones Plus, pague una tarifa fija de $20 por mes por cuenta de Square. Si se suscribe a mediados de mes, se le cobrará una cantidad prorrateada por el resto del mes. Comisiones de procesamiento de Facturas Plus:

  • 2.9% + 30¢ por pago con tarjeta en línea.

  • 2.6% + 10¢ por pago con tarjeta en persona.

  • 1% con una comisión mínima de $1 por pago de ACH en línea.

Comienza con una prueba gratis de 30 días de Facturas Plus hoy mismo.

Si eliges no suscribirte cuando finalice la prueba gratis, aún podrás editar los presupuestos de multipaquete, las plantillas de facturas, los programas de pagos basados en metas, las carpetas de proyectos y los campos personalizados que hayas creado el año anterior. Sin embargo, no podrás crear facturas nuevas con estas funciones.

Funciones clave de Facturas Plus

Convierte los presupuestos aceptados en facturas de manera automática

Convierte presupuestos aceptados en facturas al instante para solicitar fácilmente el pago a los clientes. Para convertir el presupuesto en facturas automáticamente cuando un cliente lo acepte, sigue estos pasos:

  1. Completa estos pasos para crear un presupuesto.

  2. En la pantalla Comunicación, activa Convertir automáticamente un presupuesto en una factura cuando el cliente lo acepte.

  3. Elige Enviar factura o crear un enlace para compartir una vez aceptada o Guardar la factura como borrador una vez aceptada.

Nota: Esta función solo está disponible en el Panel de Datos Square y en dispositivos iOS. Actualmente, la opción de conversión automática no está disponible en los dispositivos Android.

Facturas en grupo

Envía por correo electrónico la misma factura a varios clientes a la vez, en lugar de crear facturas individuales para cada uno, a fin de ahorrar tiempo y simplificar el proceso de facturación mensual.

Para enviar una factura en grupo, sigue estos pasos:

  1. Ve a Facturas en el Panel de Datos Square en línea.

  2. Haz clic en Crear factura.

  3. Selecciona Crear grupo de facturas.

Crea grupos de clientes a quienes les cobres con frecuencia por el mismo servicio, como comisiones de membresía. De este modo, podrás facturar al grupo entero de una sola vez.

Para crear manualmente un grupo de clientes, sigue estos pasos:

  1. Visita Clientes en el Panel de Datos Square en línea.

  2. Haz clic en Todos los clientes > Nuevo grupo.

  3. Ingresa el nombre del grupo > haz clic en Guardar.

Campos personalizados de facturas y contratos

Crea y selecciona la ubicación de campos de factura personalizados para proporcionar información adicional a los clientes, incluidas las condiciones del servicio, las políticas de cancelación y de devolución o cualquier otro mensaje personalizado.

Obtén más información sobre cómo cree campos de facturas personalizados.

Además, crea campos personalizados de contratos para optimizar el flujo de trabajo y asegurarte de obtener el mayor nivel de precisión de las condiciones aceptadas por el cliente. La introducción de personalización de la forma en la que obtienes información (como casillas y campos de texto) también te brindará la posibilidad de crear más de un contrato (formulario de ingreso, cuestionario, etc.).

Plantillas para facturas personalizadas

Guarda y vuelve a usar las plantillas para facturas existentes a fin de no tener que comenzar de cero cada vez. Crea plantillas con artículos, servicios, ajustes de pagos o notas preseleccionados que puedes volver a usar en trabajos o ventas similares. Puedes hacer que una plantilla predeterminada aparezca siempre como primera opción al crear una factura y reordenar el resto de tus plantillas.

Para crear una plantilla de factura desde el Panel de Datos Square en línea, sigue estos pasos:

  1. Ve a la Vista general de Facturas Square en el Panel de Datos.

  2. Haz clic en Ajustes > Facturas.

  3. Haga clic en + Nueva plantilla.

  4. Ingrese el nombre de la plantilla.

  5. Completa la información de la factura y haz clic en Guardar plantilla.

Calendarios de pagos según metas

Programa varios pagos para cualquier trabajo o proyecto al configurar un calendario de pagos según metas o etapas del trabajo específicas; todo desde una sola factura.

Para crear una factura progresiva con un calendario de pagos según metas, haz lo siguiente:

  1. Ve a la Vista general de Facturas Square y haz clic en Crear factura.

  2. Selecciona un cliente del Directorio de clientes o ingresa un nombre nuevo junto con una dirección de correo electrónico o número de teléfono.

  3. Agregue artículos de línea y, opcionalmente, aplique variantes de artículo, notas e impuestos mediante un clic en Personalizar.

  4. Selecciona Agregar calendario de pagos.

  5. Activa Solicitar depósito inicial, de ser necesario, y Dividir el saldo en metas.

  6. Ingresa la cantidad o el porcentaje que programaste, selecciona la fecha de vencimiento y haz clic en Guardar.

  7. Completa el resto de los detalles de la factura y haz clic en Enviar.

Nota: Para personalizar una fecha de vencimiento o el recordatorio programado de un pago, haz clic en la fecha de vencimiento o el recordatorio programado de cada pago individual. Puedes crear hasta 12 pagos por metas para los clientes.

Presupuesto de multipaquete

Puedes ofrecer varios paquetes de artículos y servicios en un mismo presupuesto.

Para crear un presupuesto de multipaquete en el Panel de Datos Square en línea, sigue estos pasos:

  1. Ve a la Vista general de Facturas Square y haz clic en Presupuestos.

  2. Haz clic en Crear presupuesto.

  3. Completa la información del cliente y los detalles del presupuesto y haz clic en Siguiente.

  4. Ingresa los detalles del pago y los elementos de línea para el presupuesto.

  5. En Agregar paquete, haz clic en el ícono +. Puedes agregar hasta nueve paquetes. Especifica un título y una descripción y haz clic en Siguiente.

  6. Completa las opciones de comunicación y obtén una vista previa del presupuesto. Haz clic en Enviar.

Nota: Los presupuestos de multipaquete tienen un mínimo de dos paquetes y un máximo de nueve paquetes. Puedes duplicar o eliminar los paquetes según sea necesario. El total del paquete debe ser entre $1.00 y $50,000.00.

Carpetas de proyecto

Ahorra tiempo y organiza todos los archivos digitales relacionados con tu proyecto. Realiza un seguimiento de los contratos, los presupuestos o las facturas, incluidas las facturas recurrentes, en un solo espacio de trabajo, todo desde el Panel de Datos Square en línea.

Para crear una carpeta de proyecto, sigue estos pasos:

  1. Ve a la Vista general de Facturas Square en el Panel de Datos Square en línea.

  2. Haz clic en Proyectos > Crear proyecto.

  3. Ingrese el nombre, la fecha de inicio y la fecha de finalización opcional del proyecto. Haga clic en Guardar.

  4. Haz clic en Agregar y elige agregar presupuestos, contratos, facturas o series recurrentes existentes. Puedes buscar por título, identificación o estado.