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Convertir un presupuesto en una factura

Una vez que mande un presupuesto, selecciónelo para ver los detalles > haga clic en Más > Convertir a factura.

Al enviar un presupuesto, puede elegir que un presupuesto individual se convierta automáticamente en una factura una vez que su cliente lo acepte o guardar la factura como borrador para enviarla en una fecha posterior. Si elige que los presupuestos se conviertan automáticamente en facturas, el título y la descripción de las facturas serán los mismos que los de los presupuestos, y el comprador podrá completar el pago después de aceptarlo.

Para activar la función de conversión automática:

  1. Inicie sesión en su aplicación Facturas

  2. Cree un presupuesto. En la sección Comunicaciones del flujo de creación del presupuesto, verá la opción Convertir automáticamente.

  3. Active Convertir automáticamente.

  4. Tendrá la opción de que la factura convertida automáticamente se guarde como borrador o se envíe al comprador de manera automática.

Los ajustes predeterminados de las facturas se usan para los campos que no se comparten en un presupuesto. Por ejemplo, los recordatorios de facturas se basan en los ajustes predeterminados de las facturas. Puede desactivar esta función para los presupuestos en cualquier momento.