Inicio>Lo esencial de Square

Descripción general del Panel de Datos Square

El Panel de Datos Square en línea le da acceso a las herramientas que necesita para administrar sus operaciones comerciales diarias. Vea el desempeño de su negocio con las herramientas de informes avanzados, administre los registros de horas y gestiones a los empleados, y cree campañas de marketing para mantenerse en contacto con los clientes, todo en un solo lugar.

Inicio

El Home section of your Panel de Datos Square en línea le proporciona información sobre las actividades diarias de su negocio (importe del siguiente depósito, artículos mejor vendidos, comentarios de clientes y más).

Personalizar su pantalla de bienvenida

Puede reordenar los widgets en la pestaña Inicio si los arrastra y los suelta en el lugar deseado, o puede eliminarlos si hace clic en el ícono de mosaico en la esquina superior derecha.

La página de inicio del Panel de Datos Square en línea con los widgets siendo arrastrados y soltados

El menú de navegación del Panel de Datos también se puede reordenar al arrastrar y soltar para satisfacer sus necesidades específicas.

La página de inicio del Panel de Datos Square en línea con el menú de navegación en la parte izquierda de la página

Aplicaciones

Square tiene una perfecta sincronización con aplicaciones que le ayudan a administrar la contabilidad y los impuestos, el inventario, el comercio electrónico, los envíos y la administración de restaurantes.

Visite Aplicaciones en el Panel de Datos Square en línea para explorar nuestro Mercado de Aplicaciones de Square y obtener más información sobre la API Square Connect.

Citas Square

Con Citas Square dispone de planificación en línea, administración de calendarios y aceptación de pagos para servicios reservados en línea, todo fácil de usar.

Diríjase a Citas en el Panel de Datos Square en línea para realizar una prueba gratis durante 30 días.

  • Descripción general: Vea las próximas citas y las notificaciones para servicios reservados en línea.
  • Calendario: Administre su calendario, cree citas y establezca disponibilidad personalizada para reservas en línea.
  • Reservas en línea: Edite y vea su sitio de reservas en línea, cree widgets integrables para su sitio web, invite a sus clientes a reservar en línea y establezca un orden de visualización personalizado para servicios reservados en línea.
  • Servicios: Cree servicios, marque precios y asigne dichos servicios a los empleados.
  • Personal: Cree perfiles de personal y establezca permisos de acceso y horas para empleados.
    .* Configuración: Administre las preferencias de citas en línea y de calendario, configure prepagos en línea, la protección contra ausencias, edite las comunicaciones con los clientes y vea su historial de citas.

Cuenta & ajustes

Cuentas & ajustes en el Panel de Datos Square en línea es donde puede administrar la información de su cuenta personal, la información comercial y hacer pedidos de materiales de marketing y hardware de Square.

Cuenta

  • Información personal: Administre la dirección de correo electrónico de su cuenta y active las funciones de seguridad para evitar acceso no autorizado.
  • Cuentas bancarias: Administre cuentas bancarias en diversas ubicaciones.
  • Notificaciones por correo electrónico: Indíquenos qué correos electrónicos desea recibir por parte de Square y agregue más destinatarios.
  • Representantes autorizados: Agregue a las personas que están autorizadas a comunicarse con Atención al Cliente de Square en nombre de su negocio para obtener información confidencial de la cuenta y detalles de una transacción.
  • Obtenga procesamiento gratis: Su enlace de invitación le otorga recompensas por recomendar Square a nuevos comercios.

Negocio

  • Ubicaciones: Cree y administre más de una ubicación para su negocio. Configure la información bancaria, los horarios y muchas cosas más.
  • Precios & suscripciones: Visualice y administre los servicios de suscripción, vea las facturas mensuales y actualice su forma de pago preferida.
  • Depósitos: Configure un calendario de depósitos diario personalizado para recibir dinero cuando lo necesite.
  • Recibo: Visualice y administre el aspecto de su recibo, la información pública y la política de devoluciones.
  • Formularios de impuestos: Actualice la información de contribuyente y visualice sus formularios 1099-K.
  • Dispositivos: Configure códigos de dispositivo que le permitan iniciar sesión en la aplicación Square en lugar de utilizar su correo electrónico y contraseña.
  • Square Seguro: Configure el perfil de su negocio para ayudarnos a detectar actividad inusual en su cuenta y proteger mejor sus ingresos.

Accesorios Square

  • Lector de tarjetas: Solicite un lector para tarjetas de banda magnética o un lector para pagos sin contacto y con chip.
  • Kit de marketing: Comuníqueles a sus clientes que acepta tarjetas de crédito con Square.
  • Solicite un Square Stand: El Square Stand le brinda una solución completa y sencilla de punto de venta.
  • Estado del pedido: Vea el historial y el estado de sus pedidos de hardware.

Capital

Square Capital proporciona acceso a préstamos para ayudarle a hacer crecer su negocio.

Clientes

Herramientas de acceso que le ayudan a gestionar, entender y relacionarse mejor con sus clientes.

  • Directorio: Realice un seguimiento de los clientes al crear perfiles de clientes.
  • Comentarios Square: Vea los comentarios de clientes para saber el nivel de satisfacción que tienen con su negocio y respóndales personalmente.
  • Perspectivas: Vea la actividad de pago de los clientes y el nivel de satisfacción.
  • Ajustes: Configure la información incluida y visible en los perfiles de clientes, habilite comentarios para sus ubicaciones y configure herramientas de recolección de correo electrónico.

Depósitos

  • Descripción general: Vea los próximos depósitos y los pagos allí incluidos.
  • Informes de depósitos: Vea su historial de depósitos completo, incluidos detalles como los pagos incluidos, dónde se realizó el depósito y cómo se envió.
  • Tarjeta Square: Administre su Tarjeta Square, denuncie su tarjeta extraviada o robada y reinicie su PIN.
  • Ajustes: asocie una tarjeta de débito para Depósito instantáneo, establezca un calendario de depósitos y un cierre del día personalizado.

Equipo

Cree grupos con permiso y perfiles de empleados, haga un seguimiento de las ventas y del registro de horas por miembro del equipo y restablezca los códigos de acceso. Administre todo su personal con unos pocos clics y permítale a los miembros de su equipo realizar pagos mientras mantiene seguras las áreas confidenciales.

  • Equipo: cree perfiles de miembros del equipo con funciones asignadas y códigos de acceso para su aplicación Punto de venta Square y el Panel de Datos Square en línea.
  • Permisos: cree puestos predeterminados para los miembros del equipo actuales y futuros. Estos puestos establecen permisos a lo que pueden acceder o no en su aplicación Punto de venta Square y el Panel de Datos Square en línea.

Tarjetas de regalo

  • Descripción general: Vea un resumen de las ventas, el canje y la actividad de las tarjetas de regalo.
  • Tarjetas de regalo electrónicas: Encuentre la URL del sitio de pedidos de tarjetas de regalo electrónicas, administre los diseños de tarjetas de regalo electrónicas y active las ventas de la tarjetas de regalo electrónicas en la tienda.
  • Tarjetas de regalo de plástico: Solicítele tarjetas de regalo de plástico para su negocio a nuestro socio eCard Systems.
  • Ajustes: Establezca montos de carga de la tarjeta de regalo, habilite montos personalizados y agregue una política de canje.

Facturas

Administre todo lo relacionado con facturas para crear facturas nuevas, ver las facturas saldadas o pendientes, revisar el historial de pagos de facturas y más.

  • Facturas: Cree, visualice, busque y filtre todas las facturas.
  • Recurrente: Cree y vea los grupos de facturas recurrentes.
  • Presupuestos: Cree y vea los presupuestos.
  • Informes: Vea las facturas pendientes.
  • Ajustes: Establezca la configuración predeterminada de las facturas y seleccione los correos electrónicos de notificación que Square envía automáticamente al correo electrónico de su cuenta.

Artículos

Crear un surtido de artículos le ayude a agregar rápidamente artículos a las ventas, administrar impuestos, controlar el inventario y crear informes completos de lo que se vende. Tener artículos es también útil cuando envía campañas de Marketing Square y configura programas de Fidelidad Square para productos específicos.

  • Surtido de artículos: Los artículos ayudan a acelerar los pagos, administrar precios e impuestos, y controlar el inventario.
  • Variantes de artículos: Cree un conjunto de opciones que pueda aplicarse a un artículo para acelerar el proceso de pago.
  • Categorías: Organice los artículos en categorías para tener un acceso más rápido y crear informes útiles.
  • Descuentos: Cree y gestione descuentos que se puedan aplicar a una venta.
  • Impuestos: Configure y administre los impuestos aplicables a sus ventas.
  • Ajustes: Establezca reglas para las opciones de servicios (como Para comer aquí y Para llevar), administre los motivos de reemplazar y anular, y habilite la administración de inventario para Facturas Square.

Fidelidad

Permita que sus clientes se suscriban al programa de fidelidad a la hora de pagar simplemente ingresando su número de teléfono para ganar puntos y recompensas automáticamente.

  • Descripción general: Vea un resumen de clientes de Fidelidad, visitas y consumo promedio.
  • Informes: Vea informes sobre visitas, ventas atribuidas a su programa y mejores clientes.
  • Actividad: Vea hasta un año de actividad de Fidelidad y detalles sobre transacciones individuales.
  • Promociones: Vea y comparta el enlace de la página de estado de Fidelidad, anuncie su programa a los clientes y solicite letreros en la tienda desde Square.
  • Ajustes: Configure su programa de fidelidad, incluidas las reglas para obtener recompensas, terminología y sucursales participantes.

Marketing

Envíe a sus clientes correos electrónicos de marketing personalizados, campañas automatizadas y promociones con nuestra herramienta de marketing por correo electrónico y lista de distribución.

  • Descripción general: Vea una descripción general de campañas activas, borradores y campañas anteriores.
  • Campañas: Vea y ordene el historial de su campaña por tipo y estado.
  • Asistente: Configure el asistente de marketing. El asistente controla la actividad con el cliente, proporciona sugerencias e informes periódicos, e incluso diseña campañas para que usted las revise, edite y envíe desde cualquier lado.
  • Ajustes: Administre ubicaciones, permisos de Facebook y enlaces de campaña predeterminadas.

Tienda en línea

Con la Tienda en línea Square impulsada por Weebly, puede crear un sitio web profesional para mostrar sus artículos en línea y aceptar pagos con Square. Dedíquele menos tiempo a la configuración de su tienda en línea y más tiempo a su negocio.

Pedidos

Si ha configurado su Tienda en línea Square impulsada por Weebly, puede administrar los pedidos de recogida y envío para cada una de sus ubicaciones activas.

Nómina

Los servicios de nómina en línea de Square brindan cobertura para declaraciones de impuestos, beneficios de salud, licencia por enfermedad, compensación de trabajadores y más. Nómina Square importa los registros de horas de los miembros de su equipo desde la aplicación Square, calcula las horas extra y administra los impuestos para que pueda pagarle a su equipo más rápido.

Informes

Obtenga información sobre lo que impulsa las ventas, cómo pagan los clientes y las comisiones pagadas desde la pestaña Informes:

  • Informes: Acceda a los resúmenes de ventas generales y a las comisiones pagadas, cree informes personalizados y vea informes sobre tendencias de ventas, métodos de pago aceptados, artículos vendidos, etc.
  • Reclamos: Vea, administre y obtenga actualizaciones sobre cualquier reclamo que pueda recibir.
  • Cajas de efectivo: Controle el historial de la caja de efectivo y de los turnos de caja individuales. Nota: Esto solo está disponible si se activa Manejo de efectivo.

Registro de horas

Administre y edite los horarios de su equipo directamente desde el Panel de Datos Square en línea.

  • Jornada laboral: consulte y edite el valor de la actividad de un miembro del equipo en un solo día. Esto incluye cada turno iniciado dentro de la jornada laboral seleccionada, los descansos y si los turnos para ese día incluyeron horas extras.
  • Informes: revise las horas totales y los costos laborales que se deben pagar a los miembros de su equipo.
  • Ajustes: establezca reglas de horas extra para cada ubicación y seleccione un Período laboral.

Transacciones

  • Transacciones: Revise los detalles de las transacciones individuales, emita reembolsos y exporte su historial de ventas.

Terminal virtual

Ingrese manualmente o deslice pagos en persona desde su computadora con Terminal virtual de Square. Sus pagos se rastrearán y depositarán junto con los demás pagos.

Obtenga más información sobre cómo usar Terminal virtual en nuestro Centro de Atención al Cliente.

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