Square 請求書プラスの利用をはじめる
Square 請求書プラスでは、「フリー」と「プラス」の2つのプランをご用意しています。Square 請求書プラスは、有料のサブスクリプションプランです。効率性を備えた高度な機能を活用して、事業運営や請求業務の合理化をめざす成長中の事業におすすめのプランです。この記事では、プラスプランならではの高度な機能について説明します。
まずは30-day free trial of Invoices Plusにご登録ください。
Square 請求書プラスの主な機能
請求書を一括作成する
複数のお客さまに同じ請求書を送る必要がある場合、個別に複数の請求書を作成・送信するのではなく、メールで一括送信することで、毎月の請求作業を簡略化でき、時間の節約にもつながります。
一括請求書を送信するには、以下の手順を行います。
Square データから [請求書] にアクセスします。
[請求書を作成] をクリックします。
[一括請求を作成] を選択します。
同じサービスを定期的に請求しているお客さまのグループを作成すると、そのグループ全体に対して会費などの一括請求が可能になります。
お客さまのグループを手動で作成するには、以下の手順を行います。
Square データから [顧客] にアクセスします。
[すべての顧客] > [新しいグループ] の順にクリックします。
新しいグループに名前を付け、[保存] をクリックします。
複数パターンの見積もりで選択肢を提供する
商品・サービスのパターンを複数用意して、1つの見積もりに含めることができます。
Square データで複数パターンの見積もりを作成するには、以下の手順を行います。
Square 請求書の概要ページから [見積もり] をクリックします。
[見積もりを作成] を選択します。
顧客情報と見積もりの詳細を入力して、[次へ] をクリックします。
支払いの詳細と見積もりの単位品目を入力します。
[パターンを追加] の [+] アイコンをクリックします。見積もりには最大9つのパターンを追加できます。必要に応じてタイトルと説明を入力し、[次へ] をクリックします。
連絡方法のオプションを入力して、見積もりをプレビューします。問題がなければ、[送信] をクリックします。
ご注意：複数パターンの見積もりには、2つ以上9つ以下のパターンを含めてください。パターンは必要に応じて複製または消去が可能です。パターンの合計額は、$1.00～$50,000.00の間で設定してください。
進捗状況（マイルストーン）に基づく支払いスケジュールを作成する
特定のマイルストーンや仕事の進捗状況に基づいて支払いスケジュールを設定できます。どんな職種やプロジェクトでも、たった1枚の請求書を作成するだけで、複数回の支払いを手軽に受け付けられます。
マイルストーンに基づく支払いスケジュールで請求書を作成するには、以下の手順を行います。
Square 請求書の概要ページから [請求書を作成] をクリックします。
顧客リストから対象のお客さまを選択するか、お客さまの名前とメールアドレスまたは電話番号を入力してお客さまを新規登録します。
単位品目を追加し、[カスタマイズ] をクリックして、カスタマイズの内容、メモ、税金を適用します。
[支払いスケジュールを追加] を選択します。
[一部入金をリクエスト] をオンにして、必要に応じて [残高をマイルストーンに分割] もオンに切り替えます。
支払いの予定金額またはパーセンテージを入力し、支払期限を選択して [保存] をクリックします。
その他の請求書の詳細を入力して、[送信] をクリックします。
ご注意：支払期限、リマインダーの送信予約などを編集するには、各支払いの支払期限またはリマインダーの予約をクリックします。お客さま1名に対して最大12件のマイルストーンで支払いを作成できます。
承諾された見積もりを請求書に自動変換する
お客さまが見積もりを承諾するとすばやく請求書に変換されるため、請求処理をさらにスムーズに行えます。お客さまの承諾を得た見積もりを請求書に自動変換するには、以下の手順を行います。
上述の手順で、見積もりを作成します。
詳細画面で、[お客さまの承諾時に見積もりを請求書に自動変換する] をオンに切り替えます。
[承諾後に請求書を送信または共有リンクを作成] または、[見積もりが承諾されたら、請求書を下書きとして保存する] を選択します。
ご注意：この機能は、Square データおよびiOS端末でのみご利用になれます。現時点では、自動変換オプションはAndroid端末ではご利用になれません。
請求書のカスタムテンプレートを作成して繰り返し利用する
一旦作成した請求書のテンプレートは保存して再利用できるため、その都度初めから作り直す必要はありません。商品、サービス、支払い設定、メモなどの項目をあらかじめ指定したテンプレートを作成しておけば、同じような業務や販売に再利用できます。デフォルトのテンプレートを設定しておくと、請求書の作成時に常に最初に表示されます。また、他のテンプレートの順序を並べ替えることも可能です。
Square データで請求書のテンプレートを作成するには、以下の手順を行います。
Square データからSquare 請求書の概要ページにアクセスします。
[設定] > [請求書] の順にクリックします。
[+新規テンプレート] をクリックします。
テンプレート名を入力します。
請求書の詳細を入力して、[テンプレートを保存] をクリックします。
請求書や契約書にカスタムフィールドを追加する
請求書にカスタムフィールドを作成・配置することで、利用規約、キャンセルや返品に関するポリシー、個別メッセージなど、さまざまな追加情報をお客さまにお知らせできます。詳しくは、カスタム請求書フィールドを作成するをご覧ください。
また、契約書にカスタムフィールドを設けるとワークフローの効率が高まるため、お客さまの同意を得た規約の正確性を最大限に確保できます。この情報を収集する方法（テキストフィールド、チェックボックスなど）のカスタマイズを導入すると、契約書だけでなく、（受付フォーム、アンケートなど）その他の機能も作成できます。