Square 請求書 プラスをはじめる

Square 請求書 プラスで、ビジネスをより効率的に運営しましょう。カスタム請求書テンプレート、マイルストーンに基づく支払いスケジュール、複数パターンの見積もりといった、高度な機能が搭載されており、Square データまたはSquare 請求書アプリから利用できます。

Square 請求書 プラスの主な機能

承諾された見積もりを請求書に自動変換

お客さまが承諾した見積もりは、すばやく請求書に変換できるため、請求処理をさらにスムーズに行えます。承諾時に自動的に見積もりを請求書に変換するには、以下の手順を行います。

1. 上述の手順で、見積もりを作成

2. 詳細画面で、[お客さまが見積もりを承諾すると、自動的に見積もりが請求書に変換されます] をオンに切り替える

3. [承諾後に請求書を送信または共有リンクを作成] または、[見積もりが承諾されたら、請求書を下書きとして保存する] を選択

ご注意：この機能は、Square データおよびiOS端末でのみ利用可能です。自動変換オプションは、Android端末では現在ご利用いただけません。

請求書を一括作成する

複数のお客さまに同じ請求書を毎回個別に作成せず、一括で処理して電子メールで送ることで、毎月の請求作業の手間を省き、時間を節約できます。

一括請求を送信するには、以下の手順を行います。

1. Square データから [Square 請求書] にアクセス

2. [請求書を作成] をクリック

3. [一括請求を作成] を選択

たとえば会費など、同じサービスを定期的に請求しているお客さまのグループを作成すると、そのグループ全体に対して一括請求が可能になります。

お客さまのグループを手入力で作成するには、以下の手順を行います。

1. Square データから [顧客] にアクセス

2. [すべての顧客] > [新しいグループ] の順にクリック

3. 新しいグループに名前を付け、[保存] をクリック

請求書や契約書のフィールドをカスタマイズする

請求書にカスタムフィールドを作成・配置することで、利用規約、キャンセルや返品に関するポリシー、個別メッセージなど、さまざまな追加情報をお客さまにお知らせできます。

詳しくは、カスタム請求書フィールドを作成するをご覧ください。

また契約書にカスタムフィールドを作成すると、ワークフローが最適化され、お客さまが同意した規約の内容を最大限正確に維持できます。この情報を収集する方法（テキストフィールド、チェックボックスなど）のカスタマイズを導入すると、契約書だけでなく、（受付フォーム、アンケートなど）その他の機能も作成できるようになります。

カスタム請求書テンプレート

既存の請求書をテンプレートとして保存し再利用できるので、毎回最初から作り直す必要はありません。商品/サービス、支払い設定、メモなどの項目をあらかじめ指定したテンプレートを作成しておけば、同じような業務や販売に再利用できます。デフォルトのテンプレートを設定しておくと、請求書の作成時に常に最初に表示されます。残りのテンプレートの順番を並べ替えることもできます。

Square データから請求書テンプレートを作成するには、以下の手順を行います。

1. Square データからSquare 請求書の概要ページにアクセス

2. [設定] > [請求書] の順にクリック

3. [+新規テンプレート] をクリック

4. テンプレート名を入力

5. 請求書の詳細を入力して、[テンプレートを保存] をクリック

進捗状況に基づく支払いスケジュール

特定のマイルストーンや仕事の進捗状況に基づいて支払いスケジュールを設定することができます。どんな職種やプロジェクトでも、たった1枚の請求書を作成するだけで、複数回の支払いを手軽に受け付けられます。

マイルストーンに基づく支払いスケジュールで請求書を作成するには、以下の手順を行います。

1. Square 請求書の概要ページにアクセスし、[請求書を作成] をクリック

2. 顧客リストから顧客を選択するか、お客さまの名前とメールアドレスまたは電話番号を新たに入力

3. 単位品目を追加し、[カスタマイズ] をクリックして、カスタマイズの内容、メモ、税金を適用

4. [支払いスケジュールを追加] を選択

5. [一部入金をリクエスト] をオンにして、必要に応じて [残高をマイルストーンに分割] もオンに切り替える

6. 支払いの予定金額またはパーセンテージを入力し、支払期限を選択して [保存] をクリック

7. その他の請求書の詳細を入力して、[送信] をクリック

ご注意：支払期限、リマインダーの設定などをカスタマイズするには、各支払いの支払期限またはリマインダーの設定をクリックします。お客さまに対して最大12のマイルストーンで支払いを作成できます。

複数パターンの見積もり

商品・サービスのパターンを複数用意して、1つの見積もりに含めることができます。

Square データから複数パターンの見積もりを作成するには、以下の手順を行います。

1. Square 請求書の概要ページにアクセスして、[見積もり] をクリック

2. [見積もりを作成] を選択

3. お客さまの情報と見積もりの詳細を入力して、[次へ] をクリック

4. 支払いの詳細と見積もりの単位品目を入力

5. [パターンを追加] の [+] アイコンをクリックします。最大9つのパターンを追加できます。必要に応じてタイトルと説明を入力し、[次へ] をクリック

6. 連絡方法のオプションを入力して、見積もりをプレビューします。問題がなければ、[送信] をクリック

ご注意：複数パターンの見積もりには、2つ以上9つ以下のパターンを含めてください。必要に応じて、複製または消去が可能です。パターンの合計額は必ず、100円～500万円以内にしてください。

プロジェクトフォルダ

プロジェクトに関連するあらゆるデジタルファイルを整理して、時間を節約しましょう。契約書、見積もり、請求書、定期請求書を、Square データから一元管理できます。

プロジェクトフォルダを作成するには、以下の手順を行います。

1. Square データの [Square 請求書の概要ページ] にアクセス

2. [プロジェクト] > [プロジェクトを作成] の順にクリック

3. プロジェクト名、プロジェクト開始日、（任意の）プロジェクト終了日を入力します。[保存] をクリック

4. [追加] をクリックして、既存の見積もり、契約書、請求書、または定期請求書を選択します。タイトル、ID、ステータスなどで検索可能