Square リテールPOSレジで注文書を管理する方法
Square リテールPOSレジを利用すると、注文書をかんたんに作成し、製品を仕入れ、取引先を追跡し、在庫を管理できます。注意：注文書は、Square リテールPOSレジ フリーでは作成できません。
注文書を新規作成する
注文書をオンラインで作成する
Square データで、[商品]] タブ > [在庫管理] > 注文書 の順に進み、[注文書を作成] をクリックします。
注文書の詳細を入力し、[作成] または [下書き保存] をクリックします。1つの注文書には、最大で500品目を追加できます。
取引先のメールアドレスを確認し、必要に応じてメモを追加します。
注文書を控えておくには、[コピーを自分に送信]、[PDFで保存]、または [CSVで保存] を選択します。
既存の取引先に対して注文書を作成すると、商品バリエーションがその取引先とその取引先からの購入単価に関連付けられます。取引先に関連付けられた商品は、その取引先のプロフィールの [商品ライブラリ] タブに表示されるようになります。
注意：[送信] を押す前に注文書を確認するには、[メールのプレビュー] をクリックしてください。
アプリ内で注文書を作成する
ナビゲーションバーから、[在庫] をタップします。注意：iPhoneでSquare リテールPOSレジを利用している場合は、リストアイコンをタップして在庫を表示させます。
[注文書] をタップして、[注文書を作成] を選択します。
既存の取引先を選択するか、[新規取引先を作成] をタップして、初めて取引を行う取引先を追加します。次に、[続行] を選択します。
検索バーまたは互換性のあるバーコードスキャナーを使用して商品を選択し、注文書に適用させたら [続行] をタップします。
単位原価や数量などの詳細を入力し、[続行] をタップして注文書を確認します。
[注文内容を確認] 画面ですべての情報が正しいことを確認してください。後で注文書の編集を続ける場合は [保存]、注文書を確定する場合は [作成] を選択します。
[注文書のコピーを送信] 画面には、ご自身および取引先に注文書を送信するオプションがあります。また、特定の注文書にメモを残せます。終了したら、[完了] をタップします。
オンラインで新しい注文書を自動作成する
自動注文書を使用すると、在庫が少なくなっている商品を確認できます。在庫をSquareが判断する際は、次のいくつかの情報を考慮します。
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商品の現在の在庫数。
倉庫内在庫と注文中の両方
その商品の売上予測
その商品のリードタイム予測
Squareは、これらの情報に基づき、取引先から商品が到着する前に在庫がなくなると予測した場合、商品の再注文を提案します。たとえば、商品「XL Leviスリムフィットジーンズ」の現在の在庫状況が、倉庫内在庫6、注文中6だとします。過去の注文書に基づき、この商品を今日注文した場合は、取引先から届くまでに7日かかると予測します。1日の販売数は2点であることも予測します。つまり、次の7日間で14点販売することになります。しかし、倉庫内在庫と注文中には12しかありません。したがって、この商品は自動注文書に計上されます。
Square データの [在庫消化率] セクションにアクセスします。
対象の商品またはバリエーションを選択して [追加注文する] をクリックすると、[注文書を編集] 画面に自動入力されます。
該当する情報がすべて正しいか確認します。
[下書き保存] をタップして後日注文書を保存するか、[作成] をタップして注文書を作成します。
注文書をインポートする
Square リテールPOSレジ プラスを使用すると、CSVまたはExcel形式の注文書をSquare データ経由でインポートして、注文書の作成時間を短縮できます。
注文書をインポートする前に、Squareのインポートテンプレートをダウンロードすることをお勧めします。以下のリンクをクリックするか、Square データの [商品] セクションにアクセスしてテンプレートをダウンロードしてください。
プロセスをシンプルにするためSquareのインポートテンプレートのダウンロードをお勧めしておりますが、CSVまたはExcel形式のファイルであればご自身で選んだテンプレートを使用することも可能です。
テンプレートに記入し終わったら、CSV/Excelファイルをインポートできます。操作は次の手順で行います。
Square データの [商品] タブから、[在庫管理] をクリックして [注文書] を選択します。新規注文書を直接編集している場合は、ここでインポートするオプションも表示されます。
[インポート] をクリックします。
ファイルを [注文書をインポート] ポップアップにドラッグ アンド ドロップするか、[パソコンから選択] をクリックして、ローカルファイルから直接テンプレートをアップロードします。注意：テンプレートへの記入が済んでいない場合は、まず [テンプレートをダウンロード] をクリックして情報を記入してください。
[インポート] をクリックします。
商品名、SKUまたはGTINのいずれかを選び適切な商品識別子を選択すると、インポートプロセス中に商品の重複を見つけやすくなります。注意：Squareでは、使いやすい商品識別子としてSKUまたはGTINを選択することをお勧めしています。
[次へ] をクリックします。
注意：インポートプロセスを正常に行うために、すべての商品識別子は商品/バリエーション1点のみに関連付けられている必要があります。
独自のテンプレートを使用している場合は、インポートプロセスの最初の段階で、テンプレート上の列を一致させる作業が必要になります。操作は次の手順で行います。
[インポート] ボタンをクリックしてインポートプロセスを開始し、パーソナライズされたテンプレートをアップロードします。
アップロードすると、[ドキュメントの列を一致させる] 画面が表示されます。ここからドロップダウンメニューを使用して、Squareの注文書の各属性がインポートしたファイル内の正しい列に一致しているかを確認します。
[次へ] をクリックして、インポートプロセスを続けます。
インポートプロセスには最大で1分かかる場合がありますが、通常は数秒で完了します。インポート中にエラーメッセージが表示されないか画面上で確認してください。インポートを完了すると、Square データの注文書リストの最上部に、作成した新しい注文書が表示されます。
また、すでにアカウントに関連付けられている既存の注文書の下書きを一旦エクスポートして、再度インポートすることもできます。そのためには、注文書の下書きの横にある3点アイコンをクリックして、[CSVで保存] を選択します。
既存の注文書を編集する
オンラインで注文書を編集する
[商品と注文] > [商品] > [在庫管理] > 注文書 の順に進み、編集する注文書をクリックします。
[注文を編集] をクリックして、注文書の詳細を編集します。
注意：注文書を編集しても、取引先への新しいメールは自動生成されません。更新した注文書の情報を取引先に送付するには、以下の手順を踏みます。
注文書にアクセスして、注文書の右にある3点アイコンをクリックします。
[メールで送信] をクリックして、注文書が更新されたことを説明するメモを含めます。
アプリ内で注文書を編集する
また、互換性のある端末（iPhoneおよびiPad）のリテールPOSレジアプリから既存の注文書を直接編集することもできます。操作は次の手順で行います。
画面下のナビゲーションバーから、[在庫] をタップします。注意：iPhoneでSquare リテールPOSレジをご利用の場合は、リストアイコンをタップして [在庫] を表示させます。
[注文書] をタップして、[有効] リストから対象の注文書をタップします。
更新すべき商品を選択して、[入荷予定商品の変更] 画面を開きます。
該当する情報を編集し、影響を受ける商品があればこれらの手順を繰り返し、[保存] をタップして編集を終了します。
注文書をキャンセルする
オンラインで注文書をキャンセルする
注文書にログインして、キャンセルする注文書の横にある3点アイコンをクリックします。
[注文をキャンセル] をクリックします。
注意：注文書はキャンセルされると [アーカイブ済みの注文] セクションに移動します。
注文書の入荷処理
オンラインで注文書の入荷処理をする
注文書にログインして、入荷した注文書をクリックします。
[すべて入荷] または [入荷なし] をクリックします。一部入荷するには、製品行の [入荷] をクリックして一部入荷した数量を入力し、[保存] をクリックします。
アプリ内で注文書の入荷処理をする
画面下のナビゲーションバーから、[在庫] をタップします。注意：iPhoneでSquare リテールPOSレジをご利用の場合は、リストアイコンをタップして [在庫] を表示させます。
[注文書] をタップして、[有効] リストから対象の注文書をタップします。
[受け取る商品を選択] をタップして、入荷対象の商品のチェックを外して [次へ] をタップします。
入荷した商品数を変更しなければならないケースについては、全数量を入荷する場合は [すべて入荷] をタップし、または一部の数量を入荷する場合は [一部を入荷] をタップして、[保存] をタップします。
[次へ] をもう一度タップし注文書サマリーを表示して、[入荷] をタップして入荷記録を完了させます。
注意：現在のところ、注文書は小数で表される数量での発注または入荷には対応しておりません。整数のみを入力可能です。
在庫が不良品であるか、その他の理由により入荷されない場合は、影響を受けた単位品目の横にある [更新] をクリックします。商品を不良品、盗難、または紛失とマークすると、売上原価レポートには反映されません。
注意：注文書を受け取るときに [諸費用を追加する] をクリックして、送料、手数料またはその他の費用を入力可能です。追加のコストは売上原価レポートに反映されます。追加の手数料を加算しても、注文書内の個別の商品の単位原価に影響はありません。
注文書から商品を追加または作成する
注文書に含める商品をすでに登録済みである場合には、入力し始めるとライブラリにドロップダウンメニューが表示されるのでそこから選択できます。ある注文書向けに商品を登録する必要がある場合は、所定の欄に手動で商品名、価格、単位原価を入力できます。
オンラインで注文書から商品を登録する
注文書にログインして、[注文書を作成] をクリックします。
作成したい商品名を入力します。
[商品を登録] をクリックします。
SKU、価格、原価を含む、商品の詳細を入力します。
[保存] をクリックします。
アプリ内で注文書から商品を登録する
ナビゲーションバーから、[在庫] をタップします。注意：iPhoneでSquare リテールPOSレジをご利用の場合は、リストアイコンをタップして [在庫] を表示させます。
[注文書] をタップして、[注文書を作成] を選択します。
商品検索バーに、登録する商品名を入力します。
[商品を登録] をタップします。
SKU、価格、原価を含む、商品の詳細を入力します。
[保存] をタップします。
新規に作成した商品が注文書に自動入力されます。注意：1つの注文書には、最大で500種類の商品を追加できます。
また商品作成ページで [すべての商品の属性を表示] をクリックすると、新規商品を扱う店舗や商品バリエーションなどその他の情報を追加できます。
注文書で単位原価を設定する
注文書を使用して在庫を入荷すると、その注文書内の商品の単位原価が自動的に保存されます。
Square データの [入荷済み] で単位原価を設定するには、以下の手順を行います。
Square データで、[商品と注文] > [商品] の順に選択して、調整する在庫商品を検索します。
在庫を調整する店舗を選択して、[入荷済み] を選択します。
1以上の数量を入力します。
単価を追加して、[保存] をクリックします。
単価の設定と更新ついては詳しくは、こちらをご覧ください。