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Square 請求書をオンラインで送信する

商品やサービスの支払いリクエストを、Square 請求書を使って行います。請求書はSquare データSquare 請求書アプリ、または対応するモバイル端末を使ってSquare POSレジアプリから作成、送信できます。また、定期送信請求書の作成、見積もりの作成と送信、請求書の配信の予約設定ができます。

Square 請求書が利用できるカードブランドは、 カード決済手数料や利用料のページをご確認ください。

注意:Square 請求書を安全にご利用いただくためにのページをご参照ください。

Square 請求書の手数料

請求書の手数料は請求額の3.25%JCBは3.95%で、件数に上限はありません。手数料はクレジットカードまたはデビットカードで請求書の支払いが完了した時点で適用されます。

カード情報保存機能を使用して、保存された顧客のカードが請求書の支払いに使用された場合、手数料は3.75%JCBは3.95%となります。カード情報保存機能を使った決済で手数料が高くなる理由は、この決済方法ではお支払いの発生時にカードとカード保有者のいずれも介在しないため、リスクがより大きいと考えられるためです。

Square 請求書の決済手数料は、カード決済手数料や利用料のページでもご確認いただけます。

Square 請求書を作成する

  1. Square データにアクセスし[請求書] > [請求書を作成]の順に移動します。
    注意: 複数店舗を登録している場合は、プルダウンメニューより該当の店舗をあらかじめ選択してください。
  2. 顧客名とメールアドレスを入力します(顧客管理機能でお客様のメールアドレスを登録している場合は顧客リストからお客様を選択します)。受取先は9件まで入力できます。
  3. 必要に応じて、 [請求書件名] と [請求書ID] を編集します。
  4. お客様宛のメッセージを入力します。請求書に既定のメッセージを設定する場合は、 [設定] > 請求書設定.から、メッセージを設定できます。
  5. [送信方法] で、請求書をメールで送信するか、請求書へのリンクを手動で共有するかを選択します。カード情報保存機能を使って顧客のカード情報が保存されている場合、このメニューに選択肢が表示されます。
  6. この請求書の [頻度] を選択します。[1回] または [定期送信] から選択できます。請求書を定期送信する場合、開始日と終了日、頻度、支払期限を選択します。
  7. 商品、単位種別を選択し、[カスタマイズ] をクリックしてオプション、メモ、税金を適用します。
  8. 必要に応じてディスカウントを適用します。
    • ディスカウントを請求書全体に適用するには、[ディスカウントを追加] をクリックします。
    • ディスカウントを特定の商品に適用するには、商品の隣にある [カスタマイズ] をクリックします。 注意:商品に適用できるのは、割引率が固定された既存のディスカウントのみです。適用するには、事前に税金を設定してディスカウントを作成しておく必要があります。
  9. 請求が1回のみの場合は [送信]、定期送信の場合は[送信を設定]をクリックします。保存済みのカードを使って請求する場合は、 こちらを確認してください。

注意

  • 請求書を送信する前に、右上隅にある[プレビュー]を選択して、お客様に表示される請求書を確認してください。[下書き保存]をクリックすると、現在のバージョンを保存できます。あとから作業を再開することや、いつでも複製して送信できるので、テンプレートとしてもご利用いただけます。
  • お客様に請求書のメールが届かない場合は、Squareからのメールが届かない場合はのページを参照してください。
  • ピリオド「.」が2つ以上連続して使われている、または「@」の直前に「.」が使われている携帯メールアドレスには、請求書を送信できません。
  • 在庫管理機能を請求書での支払いに反映させるには、あらかじめ [請求書で在庫管理機能をオンにする] 必要があります。
  • 請求書は支払期日を過ぎても利用可能です

Square請求書の受取先は、Squareで利用可能なカードを使って請求額を支払うことができます。請求書の支払いが完了すると、お客様とあなたの双方に通知メールが送られます。

顧客側が受け取る請求書は、受け取ったSquare 請求書の支払い方法で確認いただけます。

請求書を英語で送信する

Squareデータの 店舗情報で、言語設定を「English」にすると、請求書を英語で送信できます。複数店舗を設定している場合は店舗ごとに設定が必要です。

見積もりを作成

Square 請求書では見積もりを送信できます。お客様が見積もりを承諾すると速やかに請求書に変換できるため、請求手続きがスムーズになります。

操作は下記の手順で行います。

  1. Square データで [請求書] をクリックします。
  2. 左側のメニューから見積もり を選択し、 見積もりを作成をクリックします。
  3. 顧客の宛名とメールアドレスを入力します(顧客管理機能でお客様のメールアドレスを登録している場合は顧客リストからお客様を選択します)。受取先は9件まで入力できます。
  4. 必要に応じて、 [見積もりの件名] と [ID] を編集します。
  5. お客様宛のメッセージを入力します。見積もりに既定のメッセージを設定する場合は、 [設定] > 見積もり設定.から、メッセージを設定できます。
  6. この見積もりの[送信日]と[有効期限]を、今すぐ、7日後、14日後、30日後、当月末から選択します。
  7. 商品を選択してからオプション、商品の詳細、税金を適用します。
  8. 該当する場合、[ディスカウントを追加] をクリックしてディスカウントを適用します。

見積りをCSVファイルでダウンロードするには、 見積り画面で [エクスポート] をクリックします。

注意: 見積もりは、お取引としてレポートに反映されません。提供するサービスの費用の概算を見積もる用途にのみお使いください。

見積もりを請求書に変換する

見積もりを送信後、 該当の見積もりを選択 > その他 > 請求書に変換の順にクリックします。

請求書にファイルを添付する

Square 請求書に契約書や画像などの添付ファイルを直接追加することで、お客様は購入に関する情報をすべて1か所で確認できるようになります。

  1. 請求書を作成するときに、[添付ファイルを追加] をクリックして、お使いのパソコンから文書や画像をアップロードします。
  2. ファイルを添付するときは1ファイルずつ追加します。アップロードしたファイルを削除する場合は [X] をクリックしてください。
  3. 請求書の作成が終わったら、[送信] または [送信を設定] をクリックします。

注意: アップロードできる画像やPDFの最大ファイルサイズは 合計で25MBです。最大10ファイルまでアップロードできます。PDF、PNG、JPGのファイル形式に対応しています。

請求書を送信する前に、右上隅にある [プレビュー] を選択して、お客様に表示される請求書を確認してください。 [下書き保存] をクリックして現在のバージョンを保存し、後で作業することもできます。

この機能を使って個人の健康情報、違法な内容、Squareの利用規約を侵害するような情報をアップロードしないでください。 Squareでは、アップロードされた内容を確認し、支払い異議申し立ての手続きに使用することがあります。

自動リマインダーを請求書に設定する

請求書の支払期限が近づいたときや、支払期限が過ぎたときは、お客様に送信する自動リマインダーを有効にします。

  1. 請求書の作成時に、[その他のオプション] にスクロールし、[請求書の支払いのリマインダーを設定] を選択します。デフォルトでは、支払期限の翌日と3日後に自動的にリマインダーが送信されます。
  2. カスタムリマインダーを設定するには、[リマインダーの編集] をクリックします。
  3. 2つのデフォルトオプションを編集するか、[リマインダーを追加] をクリックして別のオプションを追加します。

詳しくは、Square 請求書の通知設定をご覧ください。

定期送信請求書を作成する

Square 請求書を繰り返し送信するには、「定期送信」を設定します。

操作は下記の手順で行います。

  1. Square データで[請求書]に進みます。
  2. [定期送信] > [定期送信を設定] の順にクリックします。
  3. お客様を顧客リストから選択するか、お客様の名前とメールアドレスを新規入力します。 受取先は9件まで入力できます。
  4. 該当の顧客がすでに登録されている場合は、[請求書の送付方法] ドロップダウンリストからチャージするカードを選択します。[自動引き落としをオンにする] をオンにすると、お客様がお支払いを完了後、お客様のお支払いカード情報が保存され、次回以降は自動的に継続課金できるようになります。
  5. 開始日、送信頻度、および終了日を選択します。
  6. ディスカウントの設定など、残りの情報を入力します。
  7. 該当する場合は [その他のオプション] にあるチェックボックスをオンにします。
  8. 今すぐ送信する場合は [送信予約] または [お会計] をクリックします。

カード情報保存機能を利用して翌日以降の日付で定期送信を予定すると、指定日の午前10時(送信元のタイムゾーン)にお客様のカードに自動で課金されます。

注意:

  • 請求書の定期送信を設定されているお客様が、保存されたカード情報を変更した場合、正しいカードに課金されるように、定期送信請求書を編集する必要があります
  • 請求書を送信する前に、右上隅にある[プレビュー]を選択して、お客様に表示される請求書を確認してください。[下書き保存]をクリックすると、現在のバージョンを保存できます。あとから作業を再開することや、いつでも複製して送信できるので、テンプレートとしてもご利用いただけます。
  • お客様に請求書のメールが届かない場合は、Squareからのメールが届かない場合はのページを参照してください。
  • ピリオド「.」が2つ以上連続して使われている、または「@」の直前に「.」が使われている携帯メールアドレスには、請求書を送信できません。
  • 在庫管理機能を請求書での支払いに反映させるには、あらかじめ [請求書で在庫管理機能をオンにする] 必要があります。
  • 請求書は支払期日を過ぎても利用可能です

請求書の送信予約をする

作成した請求書が指定日に送信されるよう予約するには、[オンラインで請求書を作成] セクションのステップ1~4 を行ってから、以下のステップに従います。

  1. [請求書をメールで送信] を選択します。
  2. [送信] フィールドで請求書の送信日、支払期限を選択します。
  3. 請求書の入力が終わったら、[送信を設定] または [下書き保存] を選択します。

注意:

  • Squareのシステムは、2つ以上連続するピリオド「.」が含まれたり、アットマーク「@」の直前にピリオドが位置する携帯メールアドレスに対応していません。
  • 注意: [下書き保存] を選択すると、送信予約済みの請求書は自動で送信されません。[送信を設定]を選択して配信日を決定する必要があります。

送信予約済みの請求書は、指定日の午前10時(送信元のタイムゾーン)に自動送信されます。請求書への支払いが完了すると通知メールがあなたに送られ、代金は入金スケジュールに従って登録された銀行口座に入金されます。

注意:請求書の送信時間はカスタマイズできません。

タイムゾーンを設定するには?

タイムゾーンは、Square データにログインし、 [店舗情報]の「時間帯」で設定が可能です。
※日本のSquareアカウントを作成した場合、タイムゾーンは「日本時間」のみ選択可能です。

JP Only How to Set Time Zone

届け先住所の入力をお客様にリクエストする

Square データから請求書を送信する際には、お客様の届け先住所を収集することができます。

請求書の詳細ページの[その他のオプション]で、[届け先住所のリクエスト]を選択します。

JP Only Request Customer’s Shipping Address

お客様が請求書を受け取ると、支払いフィールドの下に、希望の届け先住所を入力するオプションが表示されます。お客様が住所を送信すると、請求先の支払い情報と一緒に住所が表示されるようになります。

届け先住所の確認方法

「請求書の支払いが完了しました」の通知メール:
JP Seller Invoice_Collected Shipping Address on Notification

Square データの請求書ページ:
JP Seller Invoice_Collected Shipping Address

カード情報を保存する

カード情報保存機能を使用してお客様のカード情報を顧客リストに保存すると、請求への支払いを即時に処理でき、スピーディーに代金を回収できるようになります。カード情報保存機能は、同じお客様に 定期送信する場合や、複数の請求書を送信する場合に便利です。

顧客のカード情報を保存するにはいくつかの方法があります。 こちらのページも参照ください。

Square データの場合:

  1. Square データの [顧客] セクションに移動します。
  2. 顧客プロフィールを作成するか、または既存の顧客プロフィールを選択します。
  3. 下右隅にある3点アイコンのアクションメニュー > [カードを追加] の順にクリックします。
  4. カードの詳細情報を入力して、このカードに請求できる店舗を選択し、お客様の承認証明書フォームを印刷して保存します。 注意:セキュリティ上の理由から、承認証明書フォームにはセキュリティコードの項目はありません。 セキュリティコードは顧客情報に安全に保存され、保存後は表示されません。
  5. [確認]をクリックします。

請求書を新規作成する場合:

  1. Square データまたはSquare POSレジアプリで請求書を新規作成するときは、[その他のオプション] まで画面を下にスクロールします。
  2. [カード情報の保存を許可する] にチェックマークを入れるか、表示を切り替えます。
  3. お客さまは請求書の支払い時に、今後の請求書の支払いや購入のために、カード情報を保存するかどうかを選択できます。