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Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par e-mail

À qui s’adresse cet article ?
  • Les vendeurs qui disposent des autorisations relatives aux rapports requises pour consulter les rapports de ventes. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos de l’impression, de l’exportation et de l’envoi par e-mail de vos rapports

Vous pouvez imprimer, télécharger, exporter ou envoyer des rapports par e-mail pour permettre un accès hors ligne, ou une analyse et une personnalisation supplémentaires, en dehors de votre Tableau de bord Square ou de l’application de votre système de caisse. 

Avant de commencer

Les rapports du Tableau de bord Square présentent les limites suivantes :

  • Vous ne pouvez pas imprimer ou exporter de rapports caisse pour le moment.

  • Vous ne pouvez pas imprimer de rapports personnalisés ; vous pouvez uniquement les exporter.

  • Vous ne pouvez pas exporter de rapports à partir des pages Frais et Statut de la transaction. Vous pouvez uniquement les imprimer.

Si vous souhaitez imprimer vos rapports de ventes à partir de l’application Solution PDV Square, vous devez Connecter une imprimante à votre appareil.

Imprimer un rapport

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Production de rapports > Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez imprimer.
  3. Sélectionnez les filtres qui correspondent à votre rapport.
  4. Cliquez sur l’icône en forme d’imprimante.

Applications Solution PDV Square

  1. Connectez-vous à votre application Solution PDV Square et appuyez sur ≡ Plus > Rapports > Ventes pour afficher votre activité commerciale.
  2. Appuyez sur Imprimer.

Exporter un rapport

Vous pouvez exporter vos rapports à partir du Tableau de bord Square :

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Production de rapports > Rapports.

  2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter.

  3. Sélectionnez les filtres qui correspondent à votre rapport.

  4. Cliquez sur l’icône Exporter.

  5. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée et sélectionnez Exporter uniquement les colonnes sélectionnées ou Exporter toutes les colonnes à l’écran. Par défaut, toutes les colonnes sont exportées.

  6. Cliquez sur Démarrer l’exportation pour télécharger un fichier CSV sur votre appareil et ouvrir le fichier avec un logiciel de visualisation de feuille de calcul de votre choix.

Envoyer des rapports de vente par e-mail

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Compte et paramètres > Renseignements sur l’entreprise > Notifications par e-mail.
  2. Cochez l’option Récapitulatif quotidien des ventes et cliquez sur Ajouter des destinataires supplémentaires.
  3. Saisissez l’adresse e-mail du destinataire et choisissez l’emplacement du rapport. Vous pouvez également choisir de les ajouter automatiquement à la liste d’adresses e-mail de tous les futurs points de vente.
  4. Cliquez sur Terminé.

Applications Solution PDV Square

  1. Connectez-vous à votre application Solution PDV Square et appuyez sur ≡ Plus > Rapports > Ventes pour afficher votre activité commerciale.
  2. Appuyez sur l’icône de partage dans le coin supérieur droit pour envoyer un rapport de vente par e-mail.

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