Comença amb el pla Plus de Factures Square
Amb el Factures Square Plus podràs gestionar el negoci de manera més efectiva. Aquest pla t'ofereix plantilles de factura personalitzades, calendaris de pagament a terminis, pressupostos amb diverses opcions i la possibilitat de gestionar carpetes de projecte, entre d’altres funcions avançades. Ho tindràs tot disponible al Tauler de control de Square i a l'aplicació de Factures Square.
| Comença avui mateix amb una prova gratuïta de 30 dies del pla Plus de Factures! |
Funcions principals de Factures Plus
Converteix automàticament els pressupostos acceptats en factures
Converteix els pressupostos acceptats en factures a l'instant per sol·licitar el pagament als clients en un tres i no res. Per convertir automàticament els pressupostos en factures quan el client els accepta:
Completa els passos anteriors per crear un pressupost.
A la pantalla Detalls, activa Converteix automàticament un pressupost en factura quan un client l'accepti.
Escull entre Un cop acceptada, envia la factura o crea un enllaç per compartir o Desa la factura com a esborrany un cop acceptada.
Nota: aquesta funció només està disponible al Tauler de control de Square i en dispositius iOS. Actualment, l'opció de conversió automàtica no està disponible en dispositius Android.
Crea factures per lots
Estalvia temps i simplifica el procés de facturació mensual enviant la mateixa factura a diversos clients a la vegada en lloc de crear-ne una d'individual per a cadascun.
Per enviar una factura per lots:
Ves a Factures al Tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Crea una factura.
Selecciona Crea un lot de factures.
Crea grups de clients als quals cobres el mateix servei de manera periòdica, com ara quotes d'afiliació, per facturar tot el grup alhora.
Per crear un grup de clients manualment:
Ves a Clients al Tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Tots els clients > Grup nou.
Anomena el grup > fes clic a Desa.
Camps personalitzats per a factures i contractes
Crea i col·loca camps personalitzats a la factura per donar més informació als clients, com ara les condicions del servei, la política de cancel·lació, la política de devolucions o qualsevol altre missatge personalitzat.
Aquí t'expliquem com crea camps de factures personalitzats.
També pots afegir camps personalitzats als contractes per optimitzar el procés i garantir la màxima precisió en les condicions que el client accepta. A l'hora de recopilar aquesta informació, si optes per introduir elements personalitzables (un camp de text o una casella de selecció, per exemple), també podràs crear altres tipus de documents, a part dels contractes (com ara un formulari d'admissió, un qüestionari, etcètera).
Plantilles personalitzades per a factures
Desa i reutilitza plantilles existents per a les factures, de manera que no hagis de començar de zero cada vegada. Crea plantilles amb una preselecció d'articles i serveis, modalitat de pagament o notes, que podràs tornar a fer servir per a feines o vendes similars. Pots establir una plantilla predeterminada que apareixerà com a primera opció a l'hora de crear una factura. També pots reorganitzar l'ordre de la resta de plantilles.
Per crear una plantilla de factura des del Tauler de control en línia de Square:
Ves a la Vista general de Factures Square al Tauler de control.
Fes clic a Configuració > Factures.
Fes clic a + Plantilla nova.
Introdueix el nom de la plantilla.
Introdueix els detalls de la factura i selecciona Desa la plantilla.
Calendaris de pagament per fases
Programa diversos pagaments per a qualsevol feina o projecte configurant un calendari de pagaments basat en fases específiques, tot a partir d'una sola factura.
Per crear una factura a terminis amb un calendari de pagament per fases:
Ves a la Vista general de Factures Square i fes clic a Crea una factura.
Selecciona un client del Directori de clients o introdueix un nom i una adreça electrònica o telèfon nous.
Afegeix articles i, si escau, aplica modificadors, notes i impostos fent clic a Personalitza.
Selecciona Afegeix un calendari de pagaments.
Activa Demana un ingrés inicial, si escau, i Divideix el saldo en terminis.
Introdueix els imports o percentatges que has programat, selecciona les dates de venciment i fes clic a Desa.
Omple la informació restant de la factura i fes clic a Envia.
Nota: per personalitzar la data de venciment d'un pagament o un recordatori programat, selecciona la data de venciment o el recordatori programat de cada pagament. Pots crear fins a 12 fases de pagament.
Pressupost amb diverses opcions
Pots oferir diverses opcions d'articles i serveis en un mateix pressupost.
Per crear un pressupost amb diverses opcions al Tauler de control en línia de Square:
Ves a la Vista general de Factures Square i fes clic a Pressupostos.
Fes clic a Crea un pressupost.
Omple la informació del client i els detalls del pressupost. Fes clic a Següent.
Introdueix les dades de pagament i les partides del pressupost.
A Afegeix una opció, fes clic a la icona +. Pots afegir fins a 9 opcions. Si vols, introdueix-hi un títol i una descripció. A continuació, fes clic a Següent.
Emplena les opcions de comunicació i previsualitza el pressupost. Fes clic a Envia.
Nota: els pressupostos amb diverses opcions han de tenir entre dues i nou opcions. Pots duplicar-les o eliminar-les segons sigui necessari. El cost total de les opcions ha d'estar entre 1 i 50 000 $.
Carpetes de projecte
Estalvia temps i organitza tots els fitxers digitals relacionats amb el projecte. Fes un seguiment dels contractes, els pressupostos, les factures o les factures recurrents en un mateix espai de treball, tot des del Tauler de control en línia de Square.
Per crear una carpeta de projecte:
Ves a la Vista general de Factures Square al Tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Projectes > Crea un projecte.
Introdueix el nom del projecte, la data d'inici i, si vols, la data de finalització. Fes clic a Desa.
Fes clic a Afegeix i tria si vols incloure-hi pressupostos, contractes, factures o grups recurrents. Pots cercar per títol, identificador o estat.