Comença amb el pla Plus de Factures Square
Amb Factures Square Plus, pots triar entre dos plans: el Gratuït i el Plus. El pla Plus de Factures Square és la nostra opció basada en subscripció i es recomana per als negocis en creixement que volen optimitzar la feina i la facturació amb funcions avançades que els permetin estalviar temps. En aquest article t’expliquem aquestes funcions.
Comença amb una 30-day free trial of Invoices Plus.
Funcions principals del pla Plus de Factures Square
Crea factures per lots
Estalvia temps i simplifica el procés de facturació mensual enviant per correu electrònic la mateixa factura a diversos clients a la vegada en lloc de crear-ne una d’individual per a cadascun.
Per enviar una factura per lots:
Ves a Factures al Tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Crea una factura.
Selecciona Crea un lot de factures.
Crea grups de clients als quals cobres el mateix servei de manera periòdica, com ara quotes d’afiliació, per facturar tot el grup alhora.
Per crear un grup de clients manualment:
Ves a Clients al Tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Tots els clients > Grup nou.
Anomena el grup > fes clic a Desa.
Ofereix més flexibilitat als clients amb els pressupostos amb diverses opcions
Pots oferir diverses opcions d’articles i serveis en un mateix pressupost.
Per crear un pressupost amb diverses opcions al tauler de control en línia de Square:
Ves a la Vista general de Factures Square i fes clic a Pressupostos.
Fes clic a Crea un pressupost.
Omple la informació del client i els detalls del pressupost. Fes clic a Següent.
Introdueix les dades de pagament i les partides per al pressupost.
A Afegeix una opció, fes clic a la icona +. Pots afegir fins a 9 opcions. Si vols, introdueix-hi un títol i una descripció. A continuació, fes clic a Següent.
Emplena les opcions de comunicació i previsualitza el pressupost. Fes clic a Envia.
Nota: els pressupostos amb diverses opcions han de tenir entre dues i nou opcions. Pots duplicar-les o eliminar-les segons sigui necessari. El total de les opcions ha d’estar entre 1 i 50 000 $.
Crea calendaris de pagaments basats en terminis
Programa diversos pagaments per a qualsevol feina o projecte configurant un calendari de pagaments basat en fases específiques, tot a partir d’una sola factura.
Per crear una factura a terminis amb un calendari de pagament per fases:
Ves a la Vista general de Factures Square i fes clic a Crea una factura.
Selecciona un client del Directori de clients o introdueix un nom i una adreça electrònica o telèfon nous.
Afegeix articles i, si escau, aplica modificadors, notes i impostos fent clic a Personalitza.
Selecciona Afegeix un calendari de pagaments.
Activa Demana un ingrés inicial, si escau, i Divideix el saldo en terminis.
Introdueix els imports o percentatges que has programat, selecciona les dates de venciment i fes clic a Desa.
Omple la informació restant de la factura i fes clic a Envia.
Nota: per personalitzar la data de venciment d’un pagament o un recordatori programat, selecciona la data de venciment o el recordatori programat de cada pagament. Pots crear fins a 12 terminis.
Converteix automàticament els pressupostos acceptats en factures
Converteix els pressupostos acceptats en factures a l’instant per sol·licitar el pagament als clients en un tres i no res. Per convertir automàticament els pressupostos en factures quan el client els accepta:
Completa els passos anteriors per crear un pressupost.
A la pantalla Detalls, activa Converteix automàticament un pressupost en factura quan un client l’accepti.
Escull entre Un cop acceptada, envia la factura o crea un enllaç per compartir o Desa la factura com a esborrany un cop acceptada.
Nota: aquesta funció només està disponible al Tauler de control de Square i en dispositius iOS. Actualment, l’opció de conversió automàtica no està disponible en dispositius Android.
Crea i reutilitza plantilles de factures personalitzades
Desa i reutilitza plantilles existents per a les factures, de manera que no hagis de començar de zero cada vegada. Crea plantilles amb una preselecció d’articles i serveis, modalitat de pagament o notes, que podràs tornar a fer servir per a feines o vendes similars. Pots establir una plantilla predeterminada que apareixerà com a primera opció a l’hora de crear una factura. També pots reorganitzar l’ordre de la resta de plantilles.
Per crear una plantilla de factura des del tauler de control en línia de Square:
Ves a la Vista general de Factures Square al Tauler de control.
Fes clic a Configuració > Factures.
Fes clic a + Plantilla nova.
Introdueix el nom de la plantilla.
Introdueix els detalls de la factura i selecciona Desa la plantilla.
Afegeix camps personalitzats a una factura o contracte
Crea i col·loca camps personalitzats a la factura per donar més informació als clients, com ara les condicions del servei, la política de cancel·lació, la política de devolucions o qualsevol altre missatge personalitzat. Aquí t’expliquem com crea camps de factures personalitzats.
També pots afegir camps personalitzats als contractes per optimitzar el procés i garantir la màxima precisió en les condicions que el client accepta. A l’hora de recopilar aquesta informació, si optes per introduir elements personalitzables (un camp de text o una casella de selecció, per exemple), també podràs crear altres tipus de documents, a part dels contractes (com ara un formulari d’admissió, un qüestionari, etc.).
Organitza els fitxers en espais de treball
Estalvia temps i organitza tots els fitxers digitals relacionats amb el projecte. Fes un seguiment dels contractes, els pressupostos, les factures o les factures recurrents en un mateix espai de treball, tot des del tauler de control en línia de Square.
Per crear una carpeta de projecte:
Ves a la Vista general de Factures Square al tauler de control en línia de Square.
Fes clic a Projectes > Crea un projecte.
Introdueix el nom del projecte, la data d’inici i, si vols, la data de finalització. Fes clic a Desa.
Fes clic a Afegeix i tria si vols incloure-hi pressupostos, contractes, factures o grups recurrents. Pots cercar per títol, identificador o estat.
A la pestanya Projectes del tauler de control en línia de Square i de l’aplicació de Factures Square hi trobaràs un rastrejador del tauler de pipeline per fer millor seguiment dels clients potencials i els pagaments. Per accedir-hi, selecciona el filtre Vista de tauler. Des d’aquí, pots classificar els projectes en segments diferents, com ara Consulta, Proposta i Completat. Tens tres opcions per canviar la fase d’un projecte:
Canviar-la en la línia a la vista de llista del projecte.
En crear o modificar un projecte, es mostrarà un menú desplegable.
Arrossega i deixa anar els mòduls del projecte a les columnes de les fases a la vista de pipeline/tauler.
Un cop hagis associat un client a un projecte, podràs compartir-lo. Per fer-ho, obre el projecte i fes clic a Comparteix.