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Récapitulatifs et rapports dans l’application

Confirmez et consultez l’historique de vos ventes, les détails des transactions et les rapports directement dans l’application Square.

Consulter les rapports de vente à partir de l’application

À partir de l’application Square, vous pouvez générer, imprimer et envoyer des rapports de vente par courriel.

  1. Touchez l’icône : Trois lignes horizontales
  2. Touchez Rapports, puis Ventes pour consulter l’activité des ventes de la journée, ou touchez une période prédéfinie pour voir les ventes pour cette période. Pour définir une plage de dates personnalisée, touchez la date en haut du rapport sur votre téléphone, ou touchez Comparer sur une tablette et réglez vos filtres. Vous pouvez filtrer par heure de la journée, par appareil et par membre de l’équipe si vous êtes abonné à Gestion d’équipe.
  3. Touchez Terminé.

Rapports des ventes

Votre rapport sera généré et affichera un récapitulatif des ventes, une ventilation des méthodes de paiement et, si applicable, les articles et les catégories les plus vendus. À partir des articles et des catégories les plus populaires, vous pourrez afficher respectivement des options et des articles.

Pour envoyer un rapport de vente, touchez l’icône Partager en haut à droite de l’écran. Si vous avez connecté une imprimante de reçus et que vous souhaitez imprimer votre rapport, touchez Imprimer.

Pour comparer les ventes de différentes périodes :

  1. Touchez l’icône : Trois lignes horizontales
  2. Touchez Rapports, Ventes et touchez une plage de dates prédéfinie pour afficher les ventes d’une journée, d’une semaine, d’un mois, de 3 mois ou d’une année. Touchez la date en haut au centre pour filtrer par heure de la journée, par appareil et par membre de l’équipe si vous êtes abonné à Gestion d’équipe.
  3. Touchez la flèche dans le coin supérieur droit du rapport, puis sélectionnez la plage de dates à laquelle vous souhaitez comparer les ventes.
  4. Un tableau sera généré comparant les ventes entre la plage actuelle en bleu et la plage de dates antérieure en gris.

Remarque : Vous ne pouvez pas comparer des rapports de vente pour des plages de dates personnalisées.

Consulter l’historique des transactions à partir de l’application

Pour afficher les détails d’une transaction :

  1. Touchez l’icône : Trois lignes horizontales
  2. Touchez Transactions.
  3. Touchez un paiement pour en afficher les détails.

Si le client a payé par carte, les renseignements suivants s’affichent :

  • Marque et quatre derniers chiffres de la carte de paiement
  • Numéro de reçu
  • Date du paiement
  • Taxe
  • Article(s) vendu(s)
  • Notes

Vous pouvez rechercher une transaction spécifique dans l’historique de vos ventes de trois façons :

  • En saisissant les quatre derniers chiffres de la carte de paiement
  • En saisissant le numéro du reçu (situé au bas du reçu)
  • En glissant ou en insérant la carte de paiement

Remarque : Il n’est pas possible de supprimer une transaction de l’historique des paiements, mais vous pouvez émettre des remboursements.

Afficher les détails des transferts dans l’application

  1. Touchez : Trois lignes horizontales ou la flèche descendante située dans le haut de Square Register : Sélecteur de caisse.
  2. Touchez Solde.
  3. Touchez Rapports sur les transferts.