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Vue d’ensemble du Tableau de bord Square

Votre Tableau de bord Square en ligne est votre compte en ligne Square doté d’outils de gestion pour vos opérations quotidiennes. En voici un aperçu :

Remarque : Il n’est pas possible de traiter des paiements via le Tableau de bord en ligne pour le moment.

Accueil

L’Accueil offre une vue d’ensemble de vos activités du jour : montant du prochain dépôt, meilleures ventes, ventes brutes du jour et plus encore.

Ventes

Voici les rubriques disponibles dans cette section :

  • Rapports : Accédez aux récapitulatifs généraux, aux rapports de tendances des ventes, aux modes de paiement acceptés, aux articles vendus, etc.
  • Transactions: Consultez les détails de chaque transaction, y compris les reçus destinés aux clients et les signatures de paiement recueillies.
  • Dépôts : Consultez le montant de votre prochain dépôt, l’historique complet de vos dépôts et le détail des transactions comprises dans chaque dépôt. Vous pouvez également rajuster votre heure de fermeture de la journée.
  • Tiroirs-caisses : Suivez votre historique de caisse et des sessions de caisse spécifiques. Remarque : Ceci n’est possible que pour les clients ayant activé la Gestion des espèces

Articles

Pour créer votre catalogue d’articles, ajoutez-les un à un ou en vrac et gérez les paramètres spécifiques à chacun dans les rubriques suivantes :

Équipe

Créez des groupes d’autorisations et des profils de membres d’équipe, faites le suivi des ventes et des fiches de présence par membre d’équipe et réinitialisez des codes confidentiels. Gérez l’ensemble de votre personnel en quelques clics, en permettant à votre équipe d’encaisser des paiements tout en assurant la sécurité des sections confidentielles.

  • Équipe : Créez des profils de membre d’équipe assortis de rôles et d’un code confidentiel pour votre application Solution PDV Square et votre Tableau de bord Square en ligne.
  • Autorisations : Créez pour les membres actuels et futurs de l’équipe des rôles prédéfinis incluant des autorisations fixes d’accès dans votre application Solution PDV Square et votre Tableau de bord Square en ligne.

Fiches de présence

Gérez et modifiez les heures de votre équipe à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.

  • Workday : Consultez et modifiez l’activité des membres de l’équipe pour une seule journée. Cela comprend tous les quarts de travail commencés au cours de la journée de travail sélectionnée, les pauses et les heures supplémentaires, le cas échéant.
  • Rapport : Passez en revue le total des heures et les frais de main-d’œuvre nécessaires pour payer les membres de votre équipe.
  • Paramètres : Définissez les règles liées aux heures supplémentaires pour chaque point de vente et sélectionnez une période de travail.

Clients

Accédez à des outils qui amélioreront votre gestion et votre compréhension de vos clients ainsi que votre communication avec ceux-ci.

  • Profils de clientèle: voyez les paiements et le niveau de satisfaction de vos clients. 
  • Répertoire: suivez vos clients en établissant des profils de clientèle.
  • Rétroaction : prenez connaissance de la rétroaction de vos clients au sujet de leur expérience auprès de votre entreprise et répondez-leur personnellement. 

Factures

Gérez tout ce qui concerne les factures : créez-en de nouvelles, consultez celles qui sont en attente ou non réglées, examinez l’historique de paiements avec factures et plus encore.

Terminal virtuel

Effectuez des paiements en personne par glissement de la carte ou par saisie manuelle à partir de votre ordinateur avec Terminal virtuel Square. Un suivi de vos paiements sera effectué et ceux-ci seront déposés avec tous vos autres paiements.

Renseignez-vous davantage sur l’utilisation du Terminal virtuel dans notre Centre d’assistance.

Cartes cadeaux

Commandez et mettez en place des cartes-cadeaux matérielles Square et des cyber cartes-cadeaux pour votre entreprise.

Boutique en ligne

Dans la section Boutique en ligne, créez votre boutique gratuite avec Square pour vendre des biens, des services, des billets pour des événements, et même pour accepter des dons.

Applications

Découvrez la plateforme d’applications Square et l’interface API Square Connect dans la section Applications de votre Tableau de bord.

Compte et paramètres

La section Compte et paramètres vous permet de gérer les informations personnelles de votre compte (adresse courriel, mot de passe, notifications, langue), les renseignements sur votre entreprise (compte bancaire associé, reçus et informations fiscales) et de commander un Lecteur Square et des autocollants.